本文來源：時代財經(jīng) 作者：陳偉納

隨著上市銀行陸續(xù)披露年報，各大銀行在房地產(chǎn)領(lǐng)域的不良貸款情況也隨之公開。

圖片來源：視覺中國

時代財經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，目前已有包括中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等在內(nèi)的六大國有銀行，以及部分股份行均發(fā)布了 2021 年度業(yè)績報告。其中，中國銀行、工商銀行在房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款余額均超過 300 億元，分別為 346.94 億元和 338.2 億元，其次為農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行，分別有 281.72 億元和 135.36 億元。

據(jù)時代財經(jīng)不完全統(tǒng)計，2021 年 11 家銀行的房地產(chǎn)不良貸款金額較 2020 年增加 545.78 億元，其中，國有六大銀行的房地產(chǎn)不良貸款金額增加超過 400 億元，達到 413 億元。

全聯(lián)并購公會信用管理委員會專家安光勇向時代財經(jīng)表示，目前銀行發(fā)放的貸款中較大部分是與房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)的，包括房企開發(fā)貸、居民購房貸等等，而去年開始出現(xiàn)的一系列房企爆雷事件，在導致行業(yè)下行的同時，也給為這些房企提供貸款的銀行帶來影響。

房地產(chǎn)不良貸款率增長，工行、農(nóng)行增加超百億

3 月 30 日，工商銀行發(fā)布了 2021 年度業(yè)績報告，是六大國有銀行中最后一家披露數(shù)據(jù)的銀行。

業(yè)績報告顯示，截至 2021 年 12 月 31 日，工商銀行對公房地產(chǎn)貸款為 7057.14 億元，與 2020 年的 7010.94 億元相差不大，但是相關(guān)的不良貸款從 2020 年的 162.38 億元翻倍至 338.0 億元，不良貸款率達到 4.79%，較上一年增加 2.47 個百分點。

中國銀行也有超過 300 億元的房地產(chǎn)不良貸款，具體數(shù)字為 346.94 億元，較 2020 年增加了 47.42 億元，其不良貸款率達到 5.05%。

另一家房地產(chǎn)不良貸款率增長較大的國有銀行是農(nóng)業(yè)銀行，業(yè)績報告顯示，2021 年，農(nóng)業(yè)銀行的房地產(chǎn)不良貸款率為 3.39%，但 2020 年的數(shù)據(jù)只有 1.81%，一年增長了 1.58%。值得注意的是，近幾年來農(nóng)業(yè)銀行的房地產(chǎn)不良貸款率一直處于上升中，2018 年的不良貸款率為 1.38%，2019 年為 1.45%。

時代財經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，2021 年度，僅六大國有銀行的對公房地產(chǎn)不良貸款就增加了 413.66 億元。其中，工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行增量較多，分別是 175.82 億元、139.63 億元；交通銀行的房地產(chǎn)不良貸款金額增加了 5.49 億元，但不良貸款率增速呈負增長；郵儲銀行則把增量控制在 500 萬元，其不良貸款率與上一年的 0.02% 持平。

此外，在股份行中，房地產(chǎn)不良貸款率也有不同程度的增加。

招商銀行年報顯示，2021 年對公房地產(chǎn)貸款余額為 4017.04 億元，不良貸款金額為 56.55 億元，較 2020 年增加了 44.65 億元，不良貸款率也從 0.3% 提高至 1.41%。

2021 年，民生銀行的房地產(chǎn)不良貸款率則同比提高了 1.97 個百分點，不良貸款余額也由 2020 年的 30.4 億元上漲至 96.7 億元，同比增加超過 2 倍。不過，民生銀行年報顯示，該行與房地產(chǎn)領(lǐng)域相關(guān)的貸款余額有了明顯縮減，從 2020 年的 4390.32 億元下降到 3603.02 億元，比上年末下降 17.95%，縮減了 787.3 億元。

民生銀行副行長石杰指出，" 目前房地產(chǎn)行業(yè)，判斷仍然處于一個風險的釋放階段，房地產(chǎn)的政策調(diào)整、維穩(wěn)的力度也在逐步加大，市場的銷售預期改善我們判斷還需要有一定的時間。"

房地產(chǎn)去金融化，銀行風險整體可控

去年 3 月，央行召開全國 24 家主要銀行信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整座談會，強調(diào) " 房住不炒 " 定位，以及 " 保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性，穩(wěn)妥實施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度 "。而后，央行又聯(lián)合銀保監(jiān)會、住建部發(fā)文，將聯(lián)合開展經(jīng)營用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)問題專項排查。

" 房地產(chǎn)去金融化 " 成為行業(yè)大方向之一，曾有業(yè)內(nèi)人士發(fā)表觀點稱，房地產(chǎn)市場擠占過多信貸資源，加劇了其他實體領(lǐng)域的融資困難，在房地產(chǎn)金融嚴監(jiān)管的基調(diào)下，銀行應進一步壓縮對房地產(chǎn)的貸款業(yè)務。不過，自去年下半年開始，不少房企接連爆發(fā)流動性問題，無法償還境外債的同時，境內(nèi)貸款也開始出現(xiàn)賴賬、壞賬。

IPG 中國區(qū)首席經(jīng)濟學家柏文喜向時代財經(jīng)表示，房地產(chǎn)不良貸款的提升會降低銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，影響銀行的流動性，在影響銀行盈利的同時還會對銀行正常經(jīng)營帶來壓力。年報數(shù)據(jù)顯示，民生銀行 2021 年實現(xiàn)營業(yè)收入 1688.04 億元，同比下滑 8.73%

匯生國際資本有限公司總裁黃立沖持相同觀點，一旦房地產(chǎn)出現(xiàn)問題，整個銀行體系將出現(xiàn)巨額的不良貸款，其他行業(yè)和企業(yè)也會相繼受到影響，" 當?shù)盅浩焚Y產(chǎn)價值下降時，銀行全面的貸款不良率都會大幅上漲。"

北京金訴律師事務所創(chuàng)始人戴金花表示，銀行不良貸款金額增多或貸款無法追回，都會對銀行業(yè)持續(xù)經(jīng)濟發(fā)展及銀行自身的發(fā)展帶來嚴重影響和傷害。

不過，隨著房地產(chǎn)去金融化加快，對銀行的影響和風險都將處于可控范圍內(nèi)。

工商銀行副行長張文武在 3 月 30 日的業(yè)績發(fā)布會上指出，工商銀行 2021 年出現(xiàn)房地產(chǎn)貸款不良率階段性上升，主要是少數(shù)風險大戶貸款劣變導致。" 我行房地產(chǎn)貸款占比較低，房地產(chǎn)業(yè)風險總量可控，不會對全行資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生較大影響。"

農(nóng)業(yè)銀行副行長崔勇也指出，" 受房地產(chǎn)市場整體下行和個別房企風險暴露的影響，去年房地產(chǎn)不良貸款有所上升，但總體風險可控。" 崔勇表示，2022 年將持續(xù)做好包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的重點領(lǐng)域風險防范，對潛在風險客戶實施名單制管理，加快推進風險化解處置，切實做到早發(fā)現(xiàn)、早預警、早處置。

另有多家銀行高管也在業(yè)績會上坦言，雖然銀行房地產(chǎn)不良貸款出現(xiàn)上升的情況，但在各項有效防控措施之下，當前對于房地產(chǎn)貸款的風險仍在可控范圍內(nèi)。

戴金花向時代財經(jīng)表示，雖然短期看，房地產(chǎn)去金融化還有很大難度，但從長遠來看，對房企進行持續(xù)深入的去金融化，可以規(guī)避部分爛尾樓的產(chǎn)生，整個金融層面也會更加穩(wěn)定。

柏文喜亦認為，在行業(yè)調(diào)控暖風頻吹和涉房金融微調(diào)之下，如果房地產(chǎn)行業(yè)的流動性和行業(yè)信心能夠盡快恢復，樓市可以盡快回暖，從而促進房企銷售去化加快和流動性改善，則房地產(chǎn)行業(yè)有望盡快回到良性循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展的軌道。

但對于樓市回暖，柏文喜表示 " 不好預估 "，因為此前對于房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控較嚴、時間較久、影響較大，加上一些不可抗的外部因素影響，目前行業(yè)所期望的 " 小陽春 " 尚未出現(xiàn)，民營百強房企依然爆雷不斷，行業(yè)信心尚待恢復。

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