《三十而已》制作方檸萌影視傳媒有限公司（簡稱“檸萌影業”）再次向港交所遞交上市申請。

4月8日，港交所官網披露了檸萌影業遞交的最新上市申請，檸萌影業擬主板掛牌上市。

檸萌影業表示，此次募集資金將用于進一步擴展IP庫、為版權劇制作提供資金、開拓新商機、尋求戰略投資及收購機會以及一般企業用途。

值得注意的是，2021年1月，檸萌影業曾計劃登陸A股；同年9月，該公司轉戰港交所；此次為檸萌影業二次遞表港交所。

檸萌影業成立于2014年，主要進行劇集的投資、制作、發行、宣傳、衍生授權等全產業鏈運營，代表作為《小別離》、《小歡喜》、《小舍得》、《三十而已》、《二十不惑》等系列現實生活題材劇集。

2014年起，檸萌影業陸續引入騰訊集團旗下的Tencent Mobility、弘毅弘欣旗下的Great Luminosity、芒果文創旗下的Mango Ningze等作為前投資者。

在IPO前，蘇曉、陳菲、徐曉鷗、周元四位聯合創始人通過創始人SPV合計持有約46.27%的股份，為控股股東；Tencent Mobility持有19.78%的股份，Great Luminosity持有16.15%的股份，Mango Ningze持有1.90%的股份。

董事成員方面，蘇曉、陳菲、徐曉鷗、周元為執行董事，騰訊公司副總裁孫忠懷、弘毅投資私募股權投資部門總監張嶸為非執行董事。

招股書還顯示，騰訊集團是檸萌影業2020年的最大客戶，也是檸萌影業2021年的第三大客戶、2019年第五大客戶。

招股書顯示，檸萌影業在2019年-2021年分別實現收入17.94億元、14.26億元、12.49億元，收入逐年減少；并在2019年-2021年分別實現利潤0.8億元、0.63億元、0.61億元，年內利潤也逐年減少。

對于2020年內利潤減少22.21%，檸萌影業表示，主要由于可轉換可贖回優先股的公平值虧損增加。

但從疊加以股份為基礎的付款、開支、可轉換可贖回優先股公平值變動的經調整凈利潤看，檸萌影業在2019年-2021年分別實現經調整凈利潤1.51億元、2.43億元、2.80億元，穩步增長。

另外，2019-2021年間，檸萌影業也實現了毛利及毛利率的逐年增長：毛利由2019年的4.01億元增至2020年的5.46億元，后微增至2021年的5.59億元；毛利率也由2019年22.3%漲至2020年的38.3%、2021年的44.8%。

檸萌影業的收入主要來自版權劇、內容營銷以及定制劇集、投資劇集等其他業務。

版權劇方面，檸萌影業制作的版權劇播映權授權所得收入從2019年的16.33億元減少26.0%至2020年的12.07億元，并進一步降至2021年的10.51億元。對此，檸萌影業表示，一方面由于古裝劇的高額制作成本導致2019年一部古裝劇的平均授權費較高，另一方面由于2021年授權客戶的首播版權劇總集數減少了12集，以及2021年播映的《陪你逐風飛翔》每集劇集的授權費相對較低。

內容營銷方面，檸萌影業的所得收入由2019年的0.59億元增加12.2%至2020年0.66億元，并進一步增至2021年的1.10億元。對此，檸萌影業表示一方面是制作的版權劇數目由2019年的2部增加至2020年的3部，另一方面是劇集中推廣的品牌數目由2020年的37個增加至2021年的61個，以及2021年播映的《小舍得》及《小敏家》深受觀眾喜愛。

其他業務方面，檸萌影業在2019年-2021年分別實現收入1.03億元、1.53億元、0.88億元。其中，檸萌影業在2020年制作并發行了一部電影，并在2021年出售有關附屬公司，自此停止提供藝人經紀服務。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年的收入計，檸萌影業在中國所有劇集公司中排名第四。按精品率計，檸萌影業2018年至2020年間穩定保持行業前三的排名。

自成立以來至2022年4月5日，檸萌影業共制作及發行17部劇集，并擁有其中15部劇集的專有權。

精品劇集方面，根據弗若斯特沙利文的資料，自2018年至2020年，檸萌影業已播映的7部劇集中有5部屬于精品劇集，精品率約71.4%；2021年，檸萌影業已播映的3部劇集中有2部屬于精品劇集，精品率約為66.7%。

版權劇集方面，根據弗若斯特沙利文的資料，自2018年至2020年，檸萌影業已完成制作的8部劇集中有7部屬于精品劇集，占比為87.5%；2021年，檸萌影業已完成制作的3部劇集均為版權劇集。

另外截至2022年4月5日，檸萌影業有31個正處于劇本開發中及前期籌備中的劇集項目以及兩個正處于拍攝中或是后期制作中的劇集項目。

關鍵詞：