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旭輝集團(tuán)成為繼龍湖、碧桂園、美的置業(yè)之后，第四家使用信用保護(hù)工具發(fā)行公司債的民營房企。

6 月 24 日晚間，藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)從旭輝集團(tuán)獲悉，旭輝集團(tuán)已完成 2022 年第一期公司債券簿記建檔工作，發(fā)行規(guī)模 5 億元，發(fā)行期限 4 年期（2+2），聯(lián)合資信評(píng)級(jí) AAA。在信用保護(hù)憑證增信的支持下，本次發(fā)行吸引了多家投資機(jī)構(gòu)認(rèn)購，最終發(fā)行圓滿落地，票面利率定于 5.5%。旭輝表示，待認(rèn)購方繳款完成后，預(yù)計(jì)下周將正式對(duì)外公告。

旭輝作為被選定的示范民營房企，本次使用了由中國證券金融股份有限公司與國泰君安證券創(chuàng)設(shè)的信用保護(hù)憑證，體現(xiàn)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)民營房企再融資的保駕護(hù)航。

在發(fā)行該筆 5 億公司債之前，旭輝今年內(nèi)已打通境內(nèi)外各類融資渠道。2022 年首個(gè)交易日，旭輝在境外成功增發(fā) 1.5 億美元綠色債券；3 月中旬，在境內(nèi)成功發(fā)行票面利率 4.75% 的 10 億中票；4 月，在境外接連發(fā)行兩筆共計(jì) 25.45 億港元可轉(zhuǎn)換債券。目前，旭輝年內(nèi)已完成新增境內(nèi)外直接融資超過 46 億元，在手各類公開市場直接融資額度充足。

年報(bào)顯示，截至 2021 年末，旭輝剔除預(yù)收款后的凈資產(chǎn)負(fù)債率、凈負(fù)債率和現(xiàn)金短債比分別為 69.7%、62.8% 和 2.6 倍，" 三道紅線 " 穩(wěn)步進(jìn)入綠檔。此外，已悉數(shù)贖回 2022 年 4 月到期的 6.7% 境外人民幣優(yōu)先票據(jù)，2022 年境內(nèi)外公開市場剛性兌付債券已清零。

5 月 16 日，中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)選出龍湖、碧桂園、美的置業(yè) 3 家民營地產(chǎn)開發(fā)商作為示范企業(yè)，發(fā)行人民幣債券。為吸引投資人，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)將同時(shí)發(fā)行包括信用違約掉期（私募 CDS）或信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證（CRMW）在內(nèi)的信用保護(hù)工具 , 以幫助民營地產(chǎn)逐步恢復(fù)公開市場的融資功能。

當(dāng)日，美的置業(yè)公告稱計(jì)劃發(fā)行本金總額不超過人民幣 10 億元公司債券，碧桂園也公告擬于短期內(nèi)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行一期面值不超過人民幣 5 億元的國內(nèi)公司債券，同日深交所官網(wǎng)顯示，第一單民營房企信用保護(hù)憑證業(yè)務(wù)發(fā)行，用于支持龍湖發(fā)行 4 億元 ABS；5 月 20 日，龍湖集團(tuán)公開發(fā)行 5 億元公司債券，票面利率為 4%。

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