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7月11日，華潤置地控股有限公司公開了2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）的發行公告。本期債券分為2個品種，總發行規模不超過20億元。

其中，品種一簡稱“22潤置06”，為3年期；品種二簡稱“22潤置07”，為5年期；債券設品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和簿記管理人將根據債券發行申購情況決定。債券面值100元，發行價格為按面值平價發行；票面利率為固定利率，將根據網下詢價簿記結果確定。其中品種一預設票面利率區間為2.4%-3.4%，品種二為2.9%-3.9%。債券將于2022年7月12日網下詢價確定票面利率，將于7月13日開始網下認購，起息日為7月14日。

債券的牽頭主承銷商、受托管理人為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商為中信建投證券股份有限公司，發行人主體信用等級為AAA，本期債券品種一評級為AAA，品種二評級為AAA。

根據公告，本期債券募集資金扣除發行費用后，將用于償還該公司有息債務及補充流動資金。其中，不超過10億元（含10億元）將用于償還公司有息債務，不超過10億元（含10億元）將用于補充流動資金。

在信用評級報告中，中誠信國際評定華潤置地控股有限公司（以下簡稱“置地控股”或“公司”）主體信用等級為AAA，評級展望為穩定。中誠信國際認為，公司作為華潤置地有限公司境內唯一投資主體的戰略定位逐步明確，擁有雄厚的股東背景，且公司在項目獲取與資金安排等方面均得到極強的股東支持；受益于極強的股東支持，并表銷售回款保持快速增長；此外公司擁有暢通的融資渠道等優勢。

2021年，華潤置地（01109.HK）全口徑簽約銷售面積及銷售金額分別同比增長17.4%和10.8%至1665萬平方米和3158億元。

華潤置地前5個月的銷售數據顯示，截至2022年前5個月，華潤置地累計合同銷售金額約813.5億元，總合同銷售建筑面積約4155741平方米，分別同比減少35.5%和42.4%。

中誠信國際認為，華潤置地控股有限公司信用水平在未來12—18個月內將保持穩定。

關鍵詞： 華潤置地