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7 月 19 日，上坤地產集團有限公司發布有關 2022 年到優先票據的交換要約及完成發行新票據公告。

公告稱，公司謹此澄清，2022 年 7 月 15 日公告中作為交換代價發行的資本化利息存在約整疏忽算數錯誤。將發行的資本化利息金額應為 1256.5 萬美元。因此，將發行的新票據本金總額應為 2.22 億美元。除上述者外，公司確認并無其他須就交換要約作出的澄清。

上坤地產表示，于 2022 年 7 月 18 日，交換要約的所有先決條件已獲達成，交換要約已完成。

于同日結算的交換代價包括向已根據交換要約有效提交交換票據的合資格持有人發行 2.1 億美元的新票據；及發行 1256.5 萬美元的新票據作為資本化利息。根據交換要約有效提交作交換并已獲接納的 2.1 億美元交換票據已被注銷。

于注銷后，交換票據的余下尚未償還本金額為 20 萬美元。新票據自 2022 年 7 月 18 日起按年利率 12.25% 計息，并于 2023 年 1 月 18 日及 2023 年 7 月 17 日分期支付。

其已取得使建議修訂生效所需的必要同意。根據同意徵求聲明，公司已簽署同意票據契約的同意補充契約。同意補充契約由本公司、附屬公司擔保人（定義見該等公告）及同意票據契約的受託人為遵照同意票據契約所載的條件使建議修訂生效于 2022 年 7 月 15 日（" 生效時間 "）訂立。誠如同意徵求聲明所述，建議修訂已刪除或修訂同意票據契約中的若干條文。有關建議修訂的詳情，同意票據持有人應參閱同意徵求聲明。自生效時間起及之后，各現有及日后同意票據持有人將受經同意補充契約修訂及補充的同意票據契約的條款所約束，而不論該持有人是否已發出同意。

此外關于余下交換票據，上坤地產指出，公司可能無法根據余下交換票據的條款及時于到期時還款。對于尚未償還的交換票據，公司將繼續與相關持有人溝通。盡管交換要約及同意徵求已完成，公司促請余下交換票據的持有人按照與交換要約項下條款大致相同的條款將余下交換票據換成新票據。公司鼓勵相關持有人于切實可行情況下盡快與公司聯絡，務求就交換事宜達成雙方同意的安排。

根據交換票據的條款，交換票據的所有尚未償還本金額連同應計利息于到期日 2022 年 7 月 21 日到期應付。截至本公告日期，本公司預期其可能無法償還余下未提交本金 20 萬美元的本金及╱或利息，相當于 2022 年 7 月 21 日交換票據尚未償還本金額的約 0.1%。于 30 天寬限期屆滿后，該等不支付利息將構成交換票據項下的違約事件，且并無償還本金的寬限期。截至本公告日期，該違約事件尚未發生。

截至本公告日期，上述情況并未導致且不會導致同意票據項下的任何違約。董事會認為，上述情況對本集團的業務營運并無任何潛在重大影響。

（責任編輯：蒲莎莎 ）

合作聯系：東方地產dichan@em.eastday.com

關鍵詞： 票據交換