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7 月 21 日，建業地產股份有限公司發布內幕消息控股股東出售股份及建議發行 2024 年到期的 5% 有擔保可換股債券之進展更新公告。

公告稱，公司獲恩輝投資告知，于 2022 年 7 月 21 日（交易時段外），恩輝投資與投資者訂立股份買賣協議（" 買賣協議 "），據此，恩輝投資已有條件同意出售，而投資者已有條件同意按每股股份 0.7325 港元購買 8.85 億股股份，相當于本公告日期現有已發行股份總數約 29.01%（" 股份出售 "）。

建業地產表示，誠如 6 月 1 日公告所披露，預計所出售股份數目將為 8.6 億股股份（相當于截至 6 月 1 日公告日期已發行股份總數約 29.01%），所出售股份數目于 2022 年 7 月 15 日因以股代息計劃（" 以股代息計劃 "）導致本公司股本增加而增加至 8.85 億股。

據此前報道，6 月 1 日，建業地產發布公告稱，公司控股股東恩輝投資與河南同晟置業有限公司（投資者）于 6 月 1 日（交易時段后）簽訂了框架協定。據此，河南同晟擬受讓恩輝投資持有的 8.6 億股公司股份，占公司全部已發行股本的 29.01%，代價為最高每股股份 0.8 港元。同時，河南同晟還將認購公司發行的本金不高于 7.08 億港元的 2024 年到期的票息 5%、到期收益率 9% 可換股債券。

本次股份出售完成后，投資者將持有 8.85 億股公司股份（相當于公司已發行股份總數約 29.01%），并成為公司的主要股東，恩輝投資將持有 12.73 億股公司股份（相當于公司已發行股份總數約 41.72%），繼續為公司的控股股東。

根據買賣協議，恩輝投資及投資者已同意（其中包括）以下事項： ( a ) 公眾持股量限制：賣方不會促成有關本公司并會導致（及須盡最大努力防止）本公司公眾持股量跌至低于上市規則的規定的任何行動。 ( b ) 董事提名權：股份出售完成后，投資者可向共有七名董事之董事會提名兩個人選參選董事會董事。 ( c ) 恩輝投資的所得款項用途：恩輝投資已同意，股份出售的所得款項將以股東貸款方式提供予本公司。

此外，建業地產宣布，自發出該等公告以來，公司已繼續就建議發行可換股債券與投資者進行磋商。于股份出售完成后，投資者將成為公司之主要股東及關連人士，因此預期轉換任何可換股債券項下可發行之股份均會根據將于公司股東大會上向獨立股東尋求之特別授權發行。

（責任編輯：蒲莎莎 ）

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關鍵詞： 控股股東 建業地產