有“鋰”走遍天下，無(wú)“鋰”寸步難行，并不只是一個(gè)段子。

天眼查近日更新的信息顯示，6月24日，宜春弗迪電池有限公司成立，為比亞迪全資孫公司，法人代表為比亞迪副總裁何龍，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣。經(jīng)營(yíng)范圍包括電池制造銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；汽車零部件及配件制造；電子元器件制造、批發(fā)、零售等。

(資料圖片)

就在十天前，比亞迪還宣布，和宜春市政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，比亞迪擬在宜春投資285億元建設(shè)年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池和年產(chǎn)10萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰及陶瓷土（含鋰）礦采選綜合開發(fā)利用生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

繼寧德時(shí)代、國(guó)軒高科之后，比亞迪已經(jīng)是第三家在江西宜春設(shè)立電池廠以及采礦基地的頭部鋰電池企業(yè)。“鋰礦焦慮”之下，搶礦大戰(zhàn)從海外燒到國(guó)內(nèi)。

因?yàn)樨S富的鋰云母礦石儲(chǔ)量，宜春素有“亞洲鋰都”之稱，但由于提煉成本過(guò)高，尚未充分開發(fā)，仍是一塊處女地。隨著近年來(lái)云母提鋰技術(shù)突破以及成本下行，巨頭扎堆涌入的宜春，能否成為又一個(gè)全球鋰資源重鎮(zhèn)？

溢價(jià)搶礦“雙輸”，回歸國(guó)內(nèi)供應(yīng)體系

“都在給寧德時(shí)代打工。”廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪道出主機(jī)廠的苦楚——電池成本不斷上漲，已經(jīng)成為制約新能源汽車發(fā)展的瓶頸。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群立馬否認(rèn)，將漲價(jià)的矛頭指向上游鋰礦資源價(jià)格上漲。

上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止8月25日，電池級(jí)碳酸鋰每噸的價(jià)格由年初的20多萬(wàn)元飆升至46萬(wàn)元。鋰價(jià)的瘋狂表現(xiàn)推動(dòng)鋰電廠商加速布局上游礦產(chǎn)資源，開啟全球購(gòu)的模式，最終演變成鋰礦大戰(zhàn)，這場(chǎng)“戰(zhàn)爭(zhēng)”從去年打到今年。

以寧德時(shí)代為例，去年9月，寧德時(shí)代以2.4億美元入股非洲剛果（金）的鋰礦項(xiàng)目Manono。同年11月，寧德時(shí)代合資公司天宜鋰業(yè)又以620萬(wàn)澳元投資了澳洲環(huán)球鋰業(yè)，將用于勘探澳大利亞南部鋰礦。

鋰礦全球分布情況

鋰電廠商紛紛出海搶礦，勢(shì)必會(huì)盯上同一塊肥肉。去年11月，寧德時(shí)代的一則公告將公司和市值兩千億的贛鋒鋰業(yè)搶礦的事件推上臺(tái)前，雙方圍繞千禧鋰業(yè)展開了長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月的搶購(gòu)戰(zhàn)。

最終，贛鋒鋰業(yè)持股12.51%的美洲鋰業(yè)發(fā)布公告稱，將以4億美元的價(jià)格收購(gòu)總部位于溫哥華的千禧鋰業(yè)，這一收購(gòu)價(jià)格比此前寧德時(shí)代2.97億美元的報(bào)價(jià)高出35%。同時(shí)，美洲鋰業(yè)還要承擔(dān)應(yīng)付給寧德時(shí)代的2000萬(wàn)美元的違約金。

但搶礦大戰(zhàn)并未結(jié)束，今年5月，澳洲鋰礦Pilbara年內(nèi)第二次拍賣結(jié)果出爐，最終成交價(jià)格5955美元/噸。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，Pilbara去年19月第三次拍賣成交價(jià)為2350美元/噸，精礦品位5.5%，成交量1萬(wàn)噸，意味著今年第二次拍賣價(jià)格比去年第三次拍賣價(jià)格翻了一番。

全球的鋰礦大戰(zhàn)也導(dǎo)致資源類企業(yè)債務(wù)承壓。例如，天齊鋰業(yè)2018年在鋰礦價(jià)格高位上演蛇吞象，以40.6億美元的高溢價(jià)收購(gòu)智利最大鋰電池廠商SQM。深陷債務(wù)危機(jī)的天齊鋰業(yè)業(yè)績(jī)由盈轉(zhuǎn)虧，連續(xù)三年出現(xiàn)巨額虧損。直至今年一季度，SQM財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，天齊鋰業(yè)才緩過(guò)一口氣。

其實(shí)，鋰電大佬全球搶礦也是無(wú)奈之舉。信達(dá)證券研報(bào)指出，中國(guó)鋰資源儲(chǔ)量?jī)H占全球7%，中國(guó)鋰資源對(duì)外依存度高達(dá)70%，其中澳大利亞進(jìn)口比例達(dá)到60%。但去年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布聲明，宣布暫停與澳聯(lián)邦政府相關(guān)部門共同牽頭的中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話機(jī)制下活動(dòng)。中澳關(guān)系的不確定性讓鋰資源供應(yīng)安全蒙上陰影。

如何保障鋰資源安全，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌今年2月表示，將著眼于滿足動(dòng)力電池等生產(chǎn)需要，適度加快國(guó)內(nèi)鋰、鎳等資源的開發(fā)進(jìn)度，打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。目前，我國(guó)一批碳酸鋰產(chǎn)能也在建設(shè)中。

回歸國(guó)內(nèi)鋰資源供應(yīng)體系，或許是鋰電廠商保供最優(yōu)解。

云母提鋰元年？誰(shuí)最受益

從全球溢價(jià)搶礦到回歸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中國(guó)鋰電池廠商逐漸趨于理性。

根據(jù)鋰資源的形態(tài)差異，提鋰技術(shù)路線可分為礦石提鋰和鹽湖提鋰。其中，礦石提鋰又分為鋰輝石提鋰和鋰云母提鋰。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)指出，我國(guó)生產(chǎn)碳酸鋰與氫氧化鋰的主要原料仍以鋰輝石為主，礦石提鋰在制備氫氧化鋰方面具備一定的優(yōu)勢(shì)。

國(guó)金證券研報(bào)指出，鋰輝石提鋰工藝相對(duì)成熟，生產(chǎn)成本一般較低，可直接生成各種深加工鋰產(chǎn)品，副產(chǎn)品少，對(duì)礦源的品質(zhì)要求較低，但原材料來(lái)源依賴于進(jìn)口。

對(duì)于近幾年國(guó)內(nèi)大熱的鹽湖提鋰技術(shù)，國(guó)金證券認(rèn)為，鹽湖鹵水提鋰具有成本相對(duì)較低的優(yōu)勢(shì)。但一般直接產(chǎn)品為工業(yè)級(jí)碳酸鋰，需要經(jīng)過(guò)一定的提純技術(shù)方可轉(zhuǎn)化為深加工鋰產(chǎn)品，提鋰技術(shù)難度相對(duì)較高，技術(shù)通用性差，不同鹽湖資源稟賦需要不同的提鋰技術(shù)，且一次性投入成本較大。

而鋰云母提鋰，技術(shù)發(fā)展更為緩慢。由于鋰云母中鋰含量相對(duì)較低，意味著相比鋰輝石，鋰云母在原料提煉和鋰鹽提純上難度更大，加工環(huán)節(jié)成本更高。同時(shí)，云母提鋰鋰礦品位低、渣量大、并且含氟，商業(yè)價(jià)值相對(duì)較低。

宜春鋰礦資源分布

但我國(guó)鋰礦中鋰云母儲(chǔ)量不可忽視，江西的鋰云母與青海和西藏的鹽湖鹵水、四川的鋰輝石齊名。

根據(jù)《宜春地區(qū)鋰資源類型及工業(yè)應(yīng)用報(bào)告》等政府資料披露，宜春市及其下屬管轄地?fù)碛刑矫骺衫醚趸噧?chǔ)量逾258萬(wàn)噸，折碳酸鋰當(dāng)量約636萬(wàn)噸，可生產(chǎn)出氧化鋰品位在4%左右的鋰云母精礦約6250萬(wàn)噸。其中，僅宜春鉭鈮礦可開采氧化鋰的儲(chǔ)量就達(dá)到110萬(wàn)噸，占全國(guó)儲(chǔ)量的34%、世界儲(chǔ)量的7%，宜春是全球最大的鋰云母礦區(qū)。

在過(guò)去，云母提鋰技術(shù)并不被重視，但自是2019年開始，永興材料等國(guó)內(nèi)企業(yè)加速云母提鋰技術(shù)的研發(fā)，逐步形成復(fù)合鹽低溫焙燒技術(shù)、固氟技術(shù)、隧道窯技術(shù)等技術(shù)。截至目前，永興材料、南氏鋰電、飛宇新能源、江特電機(jī)四家企業(yè)在云母提鋰技術(shù)上已有所突破。

技術(shù)的發(fā)展，最直接的體現(xiàn)是云母提鋰技術(shù)生產(chǎn)成本的下行。國(guó)金證券研報(bào)顯示，云母提鋰的生產(chǎn)成本已經(jīng)從10萬(wàn)元/噸下降至3.5-4.5萬(wàn)元/噸。

生產(chǎn)成本下行，宜春的鋰礦資源優(yōu)勢(shì)被放大，“寧德時(shí)代們”紛紛搶灘江西宜春。今年4月，寧德時(shí)代宣布，其控股子公司宜春時(shí)代新能源礦業(yè)有限公司以8.65億元的報(bào)價(jià)，競(jìng)得江西省宜豐縣圳口里-奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土（含鋰）探礦權(quán)。今年6月，國(guó)軒高科控股孫公司宜春國(guó)軒礦業(yè)有限責(zé)任公司以4.6億元的拍下宜春宜豐縣割石里礦區(qū)水南礦段瓷土（含鋰）礦普查探礦權(quán)。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹告訴觀察者網(wǎng)，從動(dòng)力原材料到電池組件、整車生產(chǎn)再到電池回收，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈漫長(zhǎng)，而上游原材料是第一環(huán)。云母提鋰技術(shù)的進(jìn)步能發(fā)揮宜春礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，降低對(duì)精礦、鋰輝石等資源的對(duì)外依賴，也有利于打贏“白色石油”戰(zhàn)爭(zhēng)。

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