下周，市場將迎來華為兩大重磅活動——華為P40系列全球發布會及華為開發者大會2020。HMS(Huawei Mobile Services，華為終端云服務)及鯤鵬生態建設進展，均有望在兩個大會上披露更多詳情。

將于3月26日在線上舉行的華為P40系列全球發布會，除了P40系列的高配置外，對標谷歌GMS、Google Play及Google地圖的HMS、華為應用市場(Huawei AppGallery)、華為河圖，會否同時搭載在此次華為的新品手機上也備受關注。

而將在3月27-28日召開的華為開發者大會2020(Cloud)，則讓市場對華為鯤鵬生態構建及規模超千億美元的計算產業國產替代提速充滿期待。

華為加速開拓谷歌替代路徑

根據目前已經披露的信息，華為下周將發布的新品手機主要含P40和P40Pro兩個版本(國外還將提供Pro Premium版本)。此外，華為Watch GT2e新品和華為Watch GT2新色也將同臺發布。

作為華為年輕時尚高端機型的代表，P40系列毫無懸念會搭載華為最強大的處理器——麒麟990 5G Soc芯片。

同時，定位“全時超清、時代先機”，并且喊出了“見證移動影像新標準”的口號的P40系列，據說后置徠卡攝像頭的配置是5200萬像素RYYB超感光鏡頭、4000萬像素電影鏡頭、800萬像素潛望式10倍無損變焦鏡頭和用于捕捉景深的ToF鏡頭。

此外，繼榮耀V30 Pro預裝HMS及基于HMS的華為應用市場后，P40系列產品也將搭載HMS及華為應用市場。

與此同時，近日華為拍照總工程師兼華為河圖總工程師羅巍在微博上稱：“華為河圖正式上線華為花粉論壇，大家有什么需求和問題歡迎來討論”，也讓業內人士對華為河圖(Cyberverse)在發布會上正式亮相充滿期待。

記者曾在去年8月份舉行的華為開發者大會2019上體驗過開發中的華為河圖，這項基于虛實融合的全新“數字現實”黑科技，融合了3D高精地圖能力、空間計算能力、強環境理解能力和超逼真的虛實融合渲染能力，在端、管、云融合的5G架構下，帶來的交互模式與視覺體驗可以說是顛覆性的。

有業內人士預期，華為河圖極有可能運用在華為P40新機中，P40系列加入ToF鏡頭很有可能就是為了適配華為河圖的功能。

“若HMS、華為應用市場、華為河圖同時搭載在華為新品手機上，將釋放一個強烈信號，即華為跳出谷歌的GMS服務圈、開拓替代路徑的進程在加快。”有分析人士指出。

華創證券指出，HMS是華為云服務開放能力的合集，是跨平臺、跨設備的服務，被認為是華為自主研發的跨平臺操作系統鴻蒙OS的基礎。HMS的推出及廣泛應用意味著華為已經有完整的生態能力。

盡管華為稱“目前仍然支持谷歌生態系統以及與谷歌的合作”，但去年華為就已經成立了HMS全球生態發展部。最新數據顯示，目前HMS已經在170多個國家中擁有6億用戶及4億活躍用戶，全球注冊開發者超過130萬，接入HMS Core的應用超過5.5萬款，華為HMS的應用在三年內的下載次數超過了69億次。基于HMS生態打造的HUAWEI AppGallery應用商店，已上架1700+快應用。

快馬加鞭構建華為鯤鵬生態

而將在2020年3月27-28日召開的華為開發者大會2020(Cloud)，則讓市場對華為鯤鵬生態構建及計算產業國產替代提速充滿期待。

據華為介紹，此次開發者大會是華為面向ICT(信息與通信)領域全球開發者的年度頂級旗艦活動，旨在搭建一個全球性的交流和實踐平臺，開放華為30年積累的ICT技術和能力，以“鯤鵬+升騰”硬核雙引擎，為開發者提供澎湃動力。

“華為將攜手產業合作伙伴一起構建鯤鵬計算產業生態，共同為各行各業提供基于鯤鵬處理器的領先IT基礎設施及行業應用。”去年7月，華為輪值董事長徐直軍在首屆鯤鵬計算產業峰會如是說。

去年底，華為中國區副總裁、中國戰略Marketing部長曹澤軍進一步表示，華為鯤鵬生態將以“鯤鵬+升騰”為底座，為了構建華為鯤鵬生態，華為將在未來5年投入105億元(15億美元)。

“鯤鵬+升騰”，是指圍繞“鯤鵬”與“升騰”打造的兩個基礎芯片族，是鯤鵬計算產業的核心。鯤鵬計算產業是基于鯤鵬處理器構建的全棧IT基礎設施、行業應用及服務，包括PC、服務器、存儲、操作系統、中間件、虛擬化、數據庫、云服務、行業應用以及咨詢管理服務等。

中信建投引用國際數公司IDC的數據稱，預計到2023年，全球計算產業投資空間1.14萬億美元，中國計算產業投資空間達1043億美元。分析人士認為，由于當前國內計算市場仍被海外巨頭廠商占據主導地位，鯤鵬產業替代空間潛力巨大。

為了帶領國內產業鏈小伙伴盡早實現自主可控，華為積極開放能力。在本次大會召開前，華為已針對鯤鵬相關主題推出多場開發者沙龍線上直播，話題涵蓋AI相關的視覺方案、自然語言處理、強化學習等技術主題，以及云計算、云手機、IoT 等應用主題。

“華為鯤鵬生態密集預熱充分表明華為拓展鯤鵬生態的意志與決心，在開發者大會上將有望披露更多相關進展。鯤鵬生態將迎來新的發展紀元。我們預判，2020年將是華為鯤鵬產業放量的元年。”安信證券研報認為。

哪些A股小伙伴會是急先鋒

據記者了解，華為P40系列是華為上半年的主打產品之一，相關供應商近期一直在加班加點為其備貨。受疫情影響，今年2月份手機出貨量下滑明顯，有眾多黑科技加持的P40系列銷量被寄予厚望。

而鯤鵬生態構建、重塑中國數字底座，需要對整個IT基礎設施體系進行全方位布局。在政策支持的大背景下，IT國產化有望提速，疊加5G+AI+云多重空前技術變革，計算產業鏈迎來絕佳彎道超車機遇。

攝像頭

光學領域作為目前手機最大的創新點之一，或將受益于5G換機潮。事實上，從2月份發布的小米10、華為mate xs、榮耀V30 PRO，到即將發布的華為P40、中興天機Axon 11，攝像能力都是各大5G新機主打的賣點之一，4個攝像頭幾乎成標配。

據了解，歐菲光、水晶光電、長盈精密等是華為P系列攝像頭、攝像頭模組支架供應商。

地圖

四維圖新

公司3月11日在深交所互動易平臺回復投資者提問時表示，目前公司與華為的合作領域主要在面向B端的導航電子地圖、自動駕駛地圖、V2X、智慧城市、平安園區、華為云等方面，未來將構建“網、云、端”一體化解決方案。

基于鯤鵬芯片及主板的服務器和PC生產商

神州數碼

公司是華為的核心合作伙伴，神州數碼官網3月13日披露，旗下神州鯤泰廈門生產基地順利動工建設，包括廠線、適配測試中心在內的18個大類的員工崗位招聘也已同步啟動。該生產基地主要生產搭載鯤鵬芯片的神州數碼自有品牌神州鯤泰服務器及PC產品，計劃于四月中旬建設完成，五月正式投入使用。

東華軟件

董事長薛向東日前表示，公司2020年1月與華為聯合推出首批基于鯤鵬處理器的“鵬霄”服務器，已在寧波市政務云上首次應用;在青島市投資30億打造東華產業園區，建立東華信息創新生態基地，以落地嶗山“鵬霄”服務器的生產及配套軟件的研發。此外，公司最近成為華為鯤鵬戰略級ISV合作伙伴，享受多項戰略級特權支持。“鵬霄”服務器將在公司所覆蓋的多個行業領域進行大規模商業應用。

操作系統、數據庫、中間件、辦公軟件等基礎軟件廠商

誠邁科技

誠邁科技持股44.44%的統信軟件為國內領先的操作系統研發團隊，其基于國產芯片架構的操作系統產品已經和包括鯤鵬在內的芯片品牌開展了廣泛和深入的合作，與國內各主流整機廠商，以及數百家國內外軟件廠商展開了全方位的兼容性適配工作。

東方通

目前公司已經完成了應用服務器中間件TongWeb等產品與鯤鵬云兼容適配認證，成為“華為云鯤鵬凌云計劃”生態伙伴。供公司與華為在政務大數據、智慧城市及金融等領域進行了長期戰略合作。

應用解決方案廠商

金山辦公

華為云去年底發布智能工作平臺WeLink，同時宣布成立開放合作、持續創新的華為云WeLink生態聯盟。金山辦公應邀成為華為云WeLink生態聯盟首批合作伙伴。

用友網絡

公司是“華為云鯤鵬凌云計劃”首批企業應用戰略合作伙伴，2019年9月與華為聯合發布企業數字化應用平臺，幫助企業快速開發行業應用

科大訊飛

公司3月6日在深交所互動易平臺回答問題時表示，科大訊飛專注于智能語音及人工智能核心技術研發與產業化應用。5G時代公司有信心成為萬物互聯時代語音交互的全球領導者。公司與華為主要在公有云服務、ICT基礎設施產品、智能終端以及辦公IT領域開展戰略合作。

關鍵詞： 華為