李維斯預計通過IPO籌集5.87億美元資金
2019-03-14 11:57:58 來源:第一紡
本周一，美國休閑牛仔服飾品牌LeviStrauss&Co.(李維斯，下文簡稱“Levi’s”)宣布，預計通過首次公開募股(IPO)籌集5.87億美元的資金，市值達61.7億美元。
根據監管文件顯示，Levi’s擁有3.855億股流通股，預計將出售3670萬股股票，每股價格為14美元至16美元。其中2720萬股股票將由現有股東出售，Levi’s公司自己出售950萬股股票。
上市所得款項可能會用于Levi’s未來收購或進行戰略投資，這將有助于增強其品牌組合，但目前公司沒有公布任何收購或投資計劃。
曾于2月報道過Levi’s宣布IPO的消息(詳見：闊別股市34年，重回增長軌道的美國百年牛仔老牌Levi’s再次啟動IPO)。作為牛仔褲文化的開創者，Levi’s此前曾在1971年上市，當時籌集了約5000萬美元的資金，是當時規模最大的IPO案例之一。但是上市后公司的利潤有所下滑，股價走勢也不理想。1985年，Levi’s重新私有化退市。
根據歐睿信息咨詢公司(Euromonitor)的數據顯示，美國牛仔類產品的銷售額在連續四年下滑后于2018年再次回暖，同比增長2.2%至167億美元。
受牛仔產品需求激增的推動，Levi’s的競爭對手AmericanEagleOutfitters和Abercrombie&Fitch上周公布了強勁的業績數據。在今年2月初發布的2018財年報告中，Levi’s銷售額同比增長13.7%至55.75億美元，連續第五個季度實現兩位數的銷售增長。
目前，Levi’s在全球超過5萬個零售點銷售產品，其中包括約3000家獨立門店和店中店。為了吸引更多年輕消費者，Levi’s還計劃拓展其門店中的定制和印花空間，為消費者提供DIY設計印花牛仔和T恤的服務。
Levi’s目前大股東為創始人LeviStrauss家族的后裔MimiHaas和MargaretHaas，旗下日本子公司LeviStraussK.K.此前已經在東京上市。
負責Levi’sIPO的承銷團隊成員包括：高盛(GoldmanSachs)、摩根大通(JPMorgan)、美國銀行(BankofAmericaMerrillLynch)和摩根士丹利(MorganStanley)等。
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