近日，會員電商平臺云集正式向美國SEC提交上市招股書，代碼為YJ，主承銷商為摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通、中金。云集計劃通過首次公開募股(IPO)募集最多2億美元資金。

據悉，云集上市的融資資金將主要用于增強和擴展業務;加強技術能力;擴展和改進物流設施;包括運營資本和潛在戰略投資和收購在內的一般企業用途。

云集在首次公開募股后將采用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股，云集董事會主席兼首席執行官肖尚略將持有全部的B類普通股。云集的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股;B類普通股含10股表決權，可轉換為A類普通股。

招股書顯示，云集2016年、2017年、2018年的GMV分別為18億元、96億元和227億元。2018年云集總收入達130.15億元，相較2017年64.44億元的全年營收，同比增速達101.97%。

云集平臺買家數量(即下單購買過產品的用戶)2016年、2017年與2018年的數據分別為250萬、1690萬與2320萬，始終維持著較高增長水平;而其付費會員(即購買禮包或通過付費方式享受批發價的會員)，從2016年的90萬，增長到2017年的290萬，2018年更是達到了740萬。同時，云集用戶的復購率高達93.6%。

四年時間即上市，曾獲兩輪融資

2015年的5月份，云集微店正式上線，它是一個提供一站式零售服務解決方案的電商APP，隸屬于浙江集商優選電子商務有限公司。

云集微店的主要模式是向消費者提供、推薦各個細分領域高性價比的商品;向個體創業者提供電子商務輕創業平臺，將資源開放，為他們進行培訓、提供營銷支持、線上IT系統;向品牌商提供低成本的市場推廣。

肖尚略稱這種模式為“社交零售”。

據了解，云集為買家、賣家提供美妝、母嬰、健康食品、服裝、家具、3C數碼等幾千種正品貨源。官方介紹稱，僅2017年云集就和高露潔、歐萊雅等數十家品牌方簽訂戰略合作。此外，云集還分別在北京、武漢等地建立了近30個自營倉，同時聯手EMS、順豐和三通一達提供當日或隔日達速遞服務等等。

2018年4月，云集微店宣布完成1.2億美金B輪融資，由鼎暉資本領投，華興新經濟基金跟投;2016年12月，云集微店正式宣布完成2.28億元A輪融資，本輪融資由凱欣資本領投，鐘鼎創投跟投。

招股書顯示，云集董事和高管合計持有公司1,000,680,000股普通股，占總股本的48.9%。其中，云集董事會主席兼首席執行官肖尚略為第一大股東，持有949,960,000股普通股，占總股本的46.4%;云集首席技術官郝煥持有50,720,000股普通股，占總股本的2.5%。

鐘鼎創投為云集第二大股東，持有280,600,000股普通股，占總股本的13.7%。

CPYD新加坡有限公司為第三大股東，持有215,800,000股普通股，占總股本的10.5%。

Fasturn Overseas Limited為第四大股東，持有149,200,000股普通股，占總股本的7.3%。

Trustbridge Partners IV, L.P為第五大股東，持有111,000,000股普通股，占總股本的5.4%;

Acceleration S Limited為第六大股東，持有110,803,324股普通股，占總股本的5.4%。返回搜狐，查看更多

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