后面的路怎么走？

不知不覺(jué)間，2023年已行至年中，造車新勢(shì)力們的半年銷量成績(jī)單也隨之出爐。

上半年，理想累計(jì)交付接近14萬(wàn)輛，高居造車新勢(shì)力車企半年交付成績(jī)單榜。蔚來(lái)和小鵬的交付量卻有點(diǎn)不夠看，蔚來(lái)交付5.6萬(wàn)輛，小鵬交付4.1萬(wàn)輛，兩家數(shù)據(jù)相加，也比理想少了差不多4萬(wàn)輛。

(資料圖)

而僅僅在半年前，“蔚小理”還是同一戰(zhàn)壕里的兄弟。2022年理想、蔚來(lái)、小鵬分別交付13.3萬(wàn)輛、12.2萬(wàn)輛和12.1萬(wàn)輛，總的來(lái)看不分伯仲。

遙望2014年，彼時(shí)蔚來(lái)和小鵬率先成立，而理想則在2015年加入，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)并不看好這三兄弟，更有人戲謔為“電動(dòng)車三傻”。

一轉(zhuǎn)時(shí)間近十年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)了2000萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率更是超過(guò)了30%。與往昔不同的是，如今有更多的新勢(shì)力加入，傳統(tǒng)車企也開(kāi)始紛紛轉(zhuǎn)型，新能源車賽道變得愈發(fā)擁擠，強(qiáng)者林立。

各家CEO就像賽車手，手握方向盤(pán)、腳踩電門(mén)，憋著氣卯著勁過(guò)彎。

眼下看起來(lái)，理想似乎拉開(kāi)了優(yōu)勢(shì)，但是對(duì)暫時(shí)領(lǐng)先的理想而言，純電車型的推出仍是一個(gè)未知的新挑戰(zhàn)，要踩的坑或許一個(gè)都不會(huì)少。而對(duì)于暫時(shí)落后的蔚來(lái)和小鵬來(lái)說(shuō)，彎道后還有直道更有無(wú)數(shù)個(gè)彎道。

可能，“蔚小理”其實(shí)沒(méi)有走遠(yuǎn)。

“蔚小理”變“理蔚小”

半年前還處于差不多同一水平線上的“蔚小理”三家，如今看起來(lái)頗有高下立見(jiàn)的感覺(jué)。

6月，理想新車交付量達(dá)到32585輛，突破3萬(wàn)輛大關(guān)，創(chuàng)下其單月交付的新紀(jì)錄。此外，理想上半年累計(jì)交付量達(dá)到139117輛，已經(jīng)超過(guò)其在2022年全年的交付量。6月交付及上半年交付成績(jī)占據(jù)造車新勢(shì)力成績(jī)榜榜首。

理想的這一波狂飆始于今年1月份，1～5月份理想銷售量穩(wěn)步上升，分別交付新車15141輛、16620輛、20823輛、25681輛、28277輛，直至6月創(chuàng)下交付破三萬(wàn)輛記錄。

針對(duì)上半年的交付成績(jī)，李想更是在社交平臺(tái)上直言：“產(chǎn)能成為了交付量最大的瓶頸，而不是需求。”借著亮眼的銷量表現(xiàn)，理想的交付成績(jī)單直接從“月更”進(jìn)入到“周更”模式。

對(duì)比起來(lái)，另一邊的蔚來(lái)和小鵬則是另一番光景。

官方公布的數(shù)據(jù)顯示，蔚來(lái)和小鵬6月份分別交付新車10707輛和8620輛。半年累計(jì)來(lái)看，蔚來(lái)和小鵬分別交付新車55707輛和41435輛，堪堪達(dá)到去年全年交付成績(jī)的一半，但與理想的交付數(shù)據(jù)相比，則相去甚遠(yuǎn)。

反觀小鵬，自1月以來(lái)，小鵬銷量起步已經(jīng)相對(duì)落后，只交付了5218輛，之后的提升也十分吃力。前兩月以每月千輛左右的幅度增長(zhǎng)，分別交付6010輛和7002輛，到3月以后，增長(zhǎng)幅度縮小至幾十輛幾百輛，到6月才再次以千輛幅度增長(zhǎng)，達(dá)到8620輛。

蔚來(lái)方面，在2月份完成年內(nèi)首次破萬(wàn)輛交付后，后續(xù)的交付量便開(kāi)始急劇下滑，3月、4月及5月分別交付新車10378輛、6658輛及6155輛。在公布價(jià)格及權(quán)益方案調(diào)整后，6月份的交付才重回萬(wàn)輛級(jí)別。

難堪的銷售數(shù)據(jù)背后是嚴(yán)峻的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2023年一季度的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，小鵬和蔚來(lái)兩家凈虧損分別為47.4億元和23.4億元。而理想?yún)s已經(jīng)在2022年第四季度單季扭虧為盈，并且在2023年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14.1億元，成為三家中唯一一家盈利的車企。

從汽車毛利率來(lái)看，理想一季度的毛利率達(dá)到19.8%，相比2022年底有微弱增長(zhǎng)，保持著穩(wěn)定的盈利能力。但蔚來(lái)和小鵬由于銷售承壓，汽車毛利率也急劇下滑。蔚來(lái)方面，汽車毛利率由2022年一季度的18.1%跌至5.1%，小鵬的毛利率則在本就不高的基礎(chǔ)上直接由正轉(zhuǎn)負(fù)，從去年同期的10.4%跌至-2.5%。

“蔚小”的難題

無(wú)論是面上的銷售數(shù)據(jù)還是里子的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都表明，中場(chǎng)戰(zhàn)事已近，小鵬與蔚來(lái)先后陷入各自的困局，并且正在用各自的方式“自救”。

小鵬滑入頹勢(shì)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，是G9的上市。G9預(yù)定開(kāi)啟首日訂單便達(dá)到22819輛，但由于不同版本車型配置復(fù)雜，引起網(wǎng)友爭(zhēng)議。

G9失利的背景下，小鵬內(nèi)部開(kāi)始推進(jìn)架構(gòu)體系的調(diào)整，并引發(fā)一系列人事變動(dòng)。前長(zhǎng)城汽車原總裁、有著“車界鐵娘子”之稱的王鳳英也被邀請(qǐng)加入到小鵬。

時(shí)間到了2023年，小鵬對(duì)曾在2021年創(chuàng)下新勢(shì)力“銷量神話”的旗下爆款車型P7進(jìn)行升級(jí)改款，推出P7i，可惜供應(yīng)鏈和交付方面也開(kāi)始掉鏈子。

在今年一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，何小鵬表示，今年2月起，小鵬每月訂單水平環(huán)比大幅增長(zhǎng)，新品P7i的訂單表現(xiàn)超出預(yù)期，但由于供應(yīng)鏈問(wèn)題，P7i產(chǎn)能不能滿足交付需求。他表示，6月開(kāi)始，小鵬汽車將和供應(yīng)商大幅提升零部件產(chǎn)能，進(jìn)而放大p7i的銷量貢獻(xiàn)。

而最近才上市的G6，也被看作是小鵬扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的“救命稻草”，何小鵬和團(tuán)隊(duì)都為之傾盡全力。對(duì)于G6的銷售預(yù)期，何小鵬提出了月銷萬(wàn)輛的目標(biāo)，“至少每月破萬(wàn)輛才算得上成功。”

小鵬的難題不止在于制勝產(chǎn)品的推出，更重要還在于組織架構(gòu)變革。奧緯咨詢董事合伙人張君毅告訴時(shí)代周報(bào)記者，對(duì)于小鵬來(lái)說(shuō)，背后整個(gè)營(yíng)銷體系包括產(chǎn)品體系在內(nèi)的梳理和搭建，是小鵬接下來(lái)仍需持續(xù)投入心力的事情，畢竟組織變革并非一蹴而就的事情。

另一邊，進(jìn)入產(chǎn)品換代周期的蔚來(lái)，在4月也驚現(xiàn)銷量“滑鐵盧“，

蔚來(lái)的ES8、ES6和EC6三款一代平臺(tái)車型在2月已經(jīng)接近清倉(cāng)，但目前ET7、ET5 和 ES7無(wú)法扛起銷售大旗，難以支撐起可觀的銷售增長(zhǎng)。表現(xiàn)在具體的銷量上，是蔚來(lái)4月、5月份交付量的持續(xù)下滑。

汽車行業(yè)分析師鐘師告訴時(shí)代周報(bào)記者，盡管蔚來(lái)希望能用更多的產(chǎn)品更加精確地覆蓋細(xì)分用戶的需求，但不同車型之間配置相近、價(jià)格重疊，消費(fèi)者反而容易陷入選擇困難。

基于銷量持續(xù)的下滑，蔚來(lái)開(kāi)始調(diào)整策略。6月12日，蔚來(lái)宣布旗下全系車型降價(jià)，一直作為標(biāo)準(zhǔn)權(quán)益的換電服務(wù)也被剝離。

不僅如此，蔚來(lái)還拉來(lái)了中東“遠(yuǎn)水”救眼前的“近火”。6月20日，鮮少活躍在社交平臺(tái)的李斌突然現(xiàn)身微博，親自宣布，蔚來(lái)已與阿聯(lián)酋阿布扎比政府旗下投資機(jī)構(gòu)CYVN Holdings簽訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

后面的路怎么走？

“內(nèi)卷”日益加劇的新能源汽車市場(chǎng)，造車新勢(shì)力的排位一再刷新和變動(dòng)。盡管“蔚小理”身處不同的境遇，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，即使是理想，也難以保證自己能一直做“領(lǐng)頭羊”。

蔚來(lái)6月銷量的暫時(shí)回升不代表困局的徹底解決。

對(duì)李斌本人而言，僅僅過(guò)萬(wàn)的月交付量也是不達(dá)標(biāo)的。2023上海車展開(kāi)幕前夕的一場(chǎng)媒體溝通會(huì)上，李斌曾表示：“從現(xiàn)在到年底新品牌阿爾卑斯發(fā)布的大半年時(shí)間，如果我們還是每個(gè)月賣一萬(wàn)輛，我和秦力洪(蔚來(lái)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁)都要找工作去了。”

產(chǎn)品陸續(xù)換成換代以后，蔚來(lái)計(jì)劃推出第二品牌“阿爾卑斯”，以覆蓋更多潛在受眾。

據(jù)此前規(guī)劃，“阿爾卑斯”品牌計(jì)劃在2024年推出，售價(jià)定位在20～30萬(wàn)元區(qū)間。但在20～30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間早已有眾多強(qiáng)勢(shì)選手布局，比如特斯拉Model 3、比亞迪漢、比亞迪海豹等均為這一價(jià)格區(qū)間的熱門(mén)車型。

時(shí)代周報(bào)記者就蔚來(lái)下半年產(chǎn)品、渠道等方面內(nèi)容咨詢蔚來(lái)方面，不過(guò)暫時(shí)未收到對(duì)方的具體回復(fù)。

G6的上市，小鵬口碑股價(jià)共漲。但考驗(yàn)依舊無(wú)處不在。小鵬按計(jì)劃將在今年四季度推出首款MPV車型“X9”。

MPV這塊市場(chǎng)也是“難啃的蛋糕”。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，在2023年1-4月的MPV銷量榜單中，僅騰勢(shì)D9這一插電車型進(jìn)入排行榜前十，以超3萬(wàn)輛的銷量位列第三，其余均為傳統(tǒng)燃油車和油電混合車型。先介入市場(chǎng)的還有極氪009、嵐圖夢(mèng)想家，但這兩款車推出以來(lái)月銷量也僅維持在千輛級(jí)別。

關(guān)于下半年MPV要怎么布局，小鵬汽車對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，暫時(shí)沒(méi)有更多可以透露的。

與小鵬一樣，理想也計(jì)劃在下半年的四季度推出首款純電MPV車型“MEGA”。

但不同于小鵬的是，理想要面對(duì)的不僅是陌生的新能源MPV賽道，還有純電這一賽道從無(wú)到有的搭建和積累。

在外界看來(lái)，理想能獲得亮眼的成績(jī)，與精準(zhǔn)的“家庭用車”定位和增程式的技術(shù)路線有關(guān)。江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔向時(shí)代周報(bào)記者解釋道：“出于續(xù)航里程焦慮，不少消費(fèi)者更傾向于選擇混動(dòng)車型。”

而在張翔看來(lái)，隨著電池成本的逐漸降低、續(xù)航可靠性和使用壽命的提高，未來(lái)純電市場(chǎng)會(huì)逐漸占據(jù)主導(dǎo)。

事實(shí)上，目前部分城市已開(kāi)始出現(xiàn)政策傾斜。2022年10月，上海市發(fā)布的文件顯示，自2023年1月1日起，消費(fèi)者購(gòu)買或受讓插電式混合動(dòng)力汽車（含增程式），將不再發(fā)放專用牌照額度。對(duì)于理想而言，純電既是主動(dòng)布局，但也是不得不作出的選擇。

盡管李想對(duì)此充滿信心，聲稱“MEGA將成為50萬(wàn)以上所有乘用車的銷量第一，不分能源形式、不分車身形式。”，但對(duì)于一直以增程式技術(shù)為主打的理想而言，推出新的純電車型MEGA，意味著進(jìn)入對(duì)手眾多的新賽場(chǎng)，與小鵬、蔚來(lái)等“純電選手”展開(kāi)正面交鋒。

磕磕絆絆來(lái)到下半年，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的情況下，三家造車新勢(shì)力的未來(lái)仍然充滿變數(shù)。

在G6發(fā)布會(huì)會(huì)后，何小鵬被問(wèn)及三年后是否還會(huì)和李斌、李想一起“憶苦思變”時(shí)，他回應(yīng)道：“我們?nèi)齻€(gè)人還是一樣在一個(gè)群里。可能我跟李斌同學(xué)會(huì)聊得多一些，我們?nèi)齻€(gè)人會(huì)聊得少一些。但我們還是一樣在溝通、交流、向前。”

用何小鵬的話說(shuō)，“對(duì)于我們這樣的企業(yè)，這一場(chǎng)馬拉松還遠(yuǎn)著呢。”

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