2月26日，中銀國際證券(證券簡稱為“中銀證券”，下同)登陸A股，成為第37家上市券商，也成為“鼠年首家上市券商”。隨著證券行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展時(shí)期，券商股尤其是龍頭券商估值進(jìn)一步提升，新報(bào)到的上市券商可謂“生而逢時(shí)”。

近兩年，券商已達(dá)成“資本為王”的共識(shí)，融資意愿迫切，券商上市較為密集。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，2018年和2019年，A股市場共迎來7家上市券商，自1994年海通證券成為A股首家上市券商以來，除1997年有6家券商登陸A股上市之外，券商上市的節(jié)奏均較為緩慢，直至2017年以來券商上市的步伐才開始提速。

公開信息顯示，中銀證券由中銀國際控股有限公司聯(lián)合中國境內(nèi)五家大型企業(yè)——中國石油天然氣集團(tuán)公司、國家開發(fā)投資公司、紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司、中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司以及上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司共同投資，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)于2002年2月28日在上海正式成立。

本次中銀證券上市，A股股本為27.78億股，其中2.78億股于2月26日起上市交易，發(fā)行價(jià)格為5.47元/股，預(yù)計(jì)募集資金15.21億元。

中銀證券表示，“公司發(fā)行新股所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于增加公司資本金及補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，擴(kuò)展相關(guān)業(yè)務(wù)。本次募集資金將進(jìn)一步改善收入結(jié)構(gòu)、分散風(fēng)險(xiǎn)、提升公司資本獲利能力，包括但不僅限于對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行全產(chǎn)品線布局，對(duì)零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)重抓客戶規(guī)模與質(zhì)量、增強(qiáng)產(chǎn)品配置能力等。”

中銀證券《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》顯示，回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2780萬股，占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為25020萬股，占本次發(fā)行總量的90%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.126%。

《證券日?qǐng)?bào)》記者據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，包括山西證券、浙商證券、華創(chuàng)證券、廣發(fā)資管在內(nèi)的21家券商自營賬戶及券商集合理財(cái)產(chǎn)品共獲配中銀證券5.99萬股。

中銀證券上市之后的走勢(shì)將會(huì)如何?《證券日?qǐng)?bào)》記者從近兩年上市的券商股的表現(xiàn)來看，7只券商股的平均開板日為7.29天，連板天數(shù)最多的天風(fēng)證券長達(dá)12天，連板天數(shù)最少的華西證券僅有3天。同時(shí)，7只券商股上市后1個(gè)月的股價(jià)平均漲幅為182.18%，漲幅最高的同樣為天風(fēng)證券，累計(jì)漲幅達(dá)333.52%，紅塔證券累計(jì)漲幅也有307.51%，華西證券上市首月漲幅最低，累計(jì)漲幅為53.07%。

當(dāng)下，券商股是機(jī)構(gòu)眼中的“香餑餑”。廣發(fā)證券首席策略分析師戴康就表示：“再融資新規(guī)落地，供需兩端松綁，推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，貨幣財(cái)政雙箭齊發(fā)，維穩(wěn)金融市場。券商受疫情影響輕微，但估值回落，時(shí)下流動(dòng)性寬松與政策友好提供了較好的交易性機(jī)會(huì)。長期看好創(chuàng)新業(yè)務(wù)推進(jìn)與寬松政策共振帶來的板塊投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注龍頭企業(yè)。”

值得一提的是，目前券商融資意愿迫切，仍有5家券商擬A股IPO正在審核中。其中，中泰證券審核狀態(tài)為已通過發(fā)審會(huì)、國聯(lián)證券為預(yù)先披露更新、萬聯(lián)證券為已反饋、財(cái)達(dá)證券已反饋、東莞證券為中止審查。去年12月19日，中泰證券IPO成功過會(huì)，A股上市券商隊(duì)伍即將迎來第38位成員。

關(guān)鍵詞： 券商 募集