今日，中國(guó)電信披露首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)確定的發(fā)行價(jià)格為 4.53 元/股，預(yù)計(jì)將在 8 月 9 日發(fā)行。

公告顯示，本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)為中金公司及中信建投，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中信證券、中銀證券、華泰聯(lián)合和招商證券。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“中國(guó)電信”，股票代碼為“601728”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)簡(jiǎn)稱“電信申購(gòu)”，申購(gòu)代碼為“780728”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 10,396,135,267 股，約占發(fā)行后總股本的比例為 11.38%(超額配售選擇權(quán)行使前)，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷(xiāo)商不超過(guò)初始發(fā)行股份數(shù)量 15.00% 的超額配售選擇權(quán)，若綠鞋全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至 11,955,555,267 股，約占發(fā)行后總股本的比例為 12.87%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。

本次網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組織實(shí)施，配售對(duì)象通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行申購(gòu)，本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)上交所申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行。網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)實(shí)施，投資者以發(fā)行價(jià)格 4.53 元/股認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)時(shí)間：2021 年 8 月 9 日 (T 日) 9:30-15:00;網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)時(shí)間：2021 年 8 月 9 日 (T 日) 9:30-11:30,13:00-15:00。

若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為 4,709,449.28 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約 38,234.08 萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為 4,671,215.20 萬(wàn)元;若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為 5,415,866.54 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約 43,153.66 萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為 5,372,712.88 萬(wàn)元。(作者：水易)

關(guān)鍵詞： 中國(guó)電信 A股 發(fā)行價(jià) 戰(zhàn)略配售 網(wǎng)下發(fā)行