車險綜合改革實施半年有余，車險市場運行平穩有序，“降價、增保、提質”階段性目標初見成效，消費者獲得了實實在在的改革紅利。自去年9月份，中國銀保監會發布《關于實施車險綜合改革的指導意見》，在全國范圍內實施車險綜合改革以來，全國車險消費者減少保險支出超過1000億元，達到1047億元。

與此同時，商業車險平均無賠款優待系數(NCD系數)由改革前的0.789下降至0.752，新車自主定價系數從改革初期的1.034下降到目前的0.975，駕駛習慣好、出險頻率低的低風險車主享受到了更多的保費優惠。

消費者獲得感增強

截至3月底，消費者車均繳納保費較改革前降低689元，降幅達到20%。銀保監會財產險部主任李有祥表示：“按照車險綜合改革設定的目標，半年來車險綜合賠付率水平由改革前的57%升至今年3月末的71%，大幅上升14個百分點。車險的保障程度明顯增強，交強險在價格不變的情況下，保障水平由改革前的12.2萬元提升到20萬元。”此外，商業第三者責任險平均保額提升44萬元，由89萬元提升到133萬元，其中保額100萬元及以上的保單占比達到91%。

本輪改革根據車險市場實際運行情況，重新測算行業純風險保費、重新厘定費率，將車險定價降至合理水平，且從制度層面提高預期賠付率，壓縮保險公司手續費空間。同時，監管方面運用“回溯機制、檢查機制、反壟斷機制”三大機制，持續保持監管高壓態勢，對市場異動的公司下發監管提示函以及開展靶向檢查，有效遏制高定價、高手續費等粗放式經營行為，車險市場秩序明顯好轉。到3月底，全國車險綜合費用率為27.5%，同比下降了10個百分點。其中，車險手續費率為8.2%，同比下降近7個百分點。

“改革前，車險定價虛高，險企有抬高手續費的空間，保險公司通過各種隱秘手段套取手續費，造成數據失真、行業競爭失序等問題。”業內人士表示，本輪改革直面行業長期存在的一些深層次的矛盾和問題，采用了釜底抽薪的有力舉措，從根本上壓降高費用的空間，抑制保險公司過度依賴手續費競爭的想法。

事實上，實施車險綜合改革后，財險公司面臨更加激烈的市場競爭，從而促使險企放棄粗放式經營模式，強化風險識別能力，提升內部管理效率，豐富車險產品供給，積極開發差異化、專業化、特色化的創新產品，提高車險承保和理賠服務標準，滿足消費者多樣化的服務需求。

大家財險總經理施輝認為，只有出現了貼近不同客戶需求、貼近不同駕駛場景、貼近不同駕駛習慣，并按此差別進行風險定價的產品，才可能形成由市場機制調節約束的車險經營模式。

“一險獨大”成為歷史

記者在采訪中了解到，此次改革既涵蓋大類的交強險和商業車險，又涉及具體的保險條款和保險費率，還涉及推進車險服務、車險市場和車險監管改革。李有祥表示：“一方面，我們大力推動行業加強服務能力建設和服務資源的投入，研究推進基于使用行為定價的保險(UBI保險)、新能源汽車保險等新產品創新開發，豐富市場供給、滿足消費者需求;另一方面，促進財險業進一步轉型升級，倒逼保險公司轉變傳統的‘車險獨大’的經營思想。”

由于讓利消費者，保險公司車險保費增速不可避免地受到影響。以車險領域頭部公司為例，今年一季度，中國平安車險業務實現保費收入426.38億元，同比下滑8.83%;中國人保車險業務實現保費收入575.03億元，同比下滑6.7%。人保財險相關負責人透露，公司將堅持車險“有效益”發展，加強直銷渠道建設和線上化轉移，加強定價能力建設，優化定價模型，推行價費聯動，在擠壓前端固定成本的同時，還會注重控制后端理賠成本，進行反欺詐和防滲漏。

施輝表示，2021年至2022年將是財險行業高質量發展的陣痛拐點，財險經營的成本結構將發生較大變化，銷售端降低費用、產品端精細定價、理賠端嚴擠水分、服務端精心設計、運營成本端精打細算、機構人員提升能效已成為行業基本共識。

這也意味著過去車險在財產險領域“一險獨大”的時代將徹底翻篇，新的財險發展階段正在到來。隨著本輪車險綜合改革的持續深入，財險市場進一步優化，財險公司將重構客戶服務體系，側重服務資源配置、客戶服務體驗以及產品研發等，行業整體的數字化、智能化水平將大幅提高。

中小險企怎樣轉型

值得注意的是，與大型險企相比，車險綜合改革對中小財險公司帶來更多挑戰。“由于中小財產險公司的業務渠道、公司管理、客戶經營等方面相對劣勢，產品開發創新能力也不強，而且此次改革對費用率的限制加強，這給中小公司的現金流帶來不小的壓力，未來有可能陸續退出車險業務。”有市場人士分析稱。

多家中小型財險公司車險業務負責人向經濟日報記者表示，在目前車險綜合改革的大環境下，充分的市場競爭的確有利于消費者，而且能倒逼險企提升經營水平。雖然從經營數據上看，中小公司“船小好調頭”，車險業務保費收入已經觸底反彈，不少公司甚至比改革前實現了保費收入正增長。但從長遠來看，車險市場的競爭才剛剛開始。不少中小公司表示，更希望監管層出臺具體扶持政策，并以此為契機深入挖掘車險細分市場，培育差異化的核心競爭力。

事實上，“隨著市場化競爭的推進，許多行業中‘強者恒強’的現象日益明顯，財險市場也是如此。中小公司整體處于劣勢，經營普遍比較困難，但這是市場機制下優勝劣汰的正常現象”。銀保監會相關負責人表示，為促進中小財險公司健康發展，健全多層次市場體系，監管方面提出了相應支持政策。包括：支持中小財險公司優先開發差異化、專業化、特色化的創新產品，給予更加寬松的附加費用率等監管政策，適當降低償付能力監管要求。

在加強政策支持的同時，監管部門的行政執法一刻也沒有放松。銀保監會通報數據顯示，2019年有140多家財險分支機構因車險業務違規被停止車險新業務。車險綜合改革后，已有廣東、吉林、遼寧、寧夏等多地銀保監局對轄區內新車業務自主定價系數發生偏差的財險機構采取約談措施，督促限期整改。

2020年12月份，新疆銀保監局更是連發4張行政處罰決定書，對某財險公司新疆分公司因車險業務違規累計處罰115萬元，并被責令停止接受商業車險新業務3個月。今年，銀保監會計劃組織10個銀保監局對5家主要財險法人機構的12家省級分支機構開展靶向檢查，進一步鞏固車險綜合改革成果。

一位中型財險公司分公司負責人告訴記者，在附加費用率進一步壓縮的情況下，中小公司在車險市場的競爭力急劇下降，“接下來，一方面要在加大直銷渠道建設，差異化配置報價策略，提升服務能力，強化運營管理控制后端成本等方面下功夫;另一方面也要大力發展非車險業務，努力落實技術創新要求”。

中金公司的最新研究報告也提出，今年的財險行業中，貨運險、企財險、農業險、責任險、短期健康險等險種的保費規模有望取得兩位數以上的保費增速，非車險業務面臨更好的增長環境。本報記者 于 泳 李晨陽

關鍵詞： 車險綜合改革 車險 消費者 保險