唐人神集團股份有限公司(簡稱“唐人神”，002567.SZ)昨日發布關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發審會審核通過的公告。2022年10月10日，中國證券監督管理委員會(簡稱“中國證監會”)發行審核委員會對唐人神非公開發行股票的申請進行了審核。根據審核結果，公司本次非公開發行股票的申請獲得審核通過。

8月20日，唐人神發布2022年度非公開發行A股股票預案(二次修訂稿)。本次非公開發行募集資金總額不超過113961.93萬元(11.40億元)(含本數)，扣除相關發行費用后的募集資金凈額將全部投資于生豬養殖項目(東沖三期生豬養殖基地建設項目、云浮市云安溫氏生態養殖有限公司豬苗養殖生產建設項目、融水縣和睦鎮芙蓉村唐人神集團養殖扶貧項目、浦北美神養殖有限公司養殖場、海南昌江大安一體化15萬頭養殖項目)與補充流動資金。

本次非公開發行A股股票的發行對象范圍包括公司控股股東唐人神控股在內的符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或者其他合格的投資者，發行對象不超過35名(含35名)。

其中，控股股東唐人神控股以現金方式參與本次非公開發行股份的認購，認購金額不低于10000.00萬元(含本數)，不超過15000.00萬元(含本數)，認購的股份數量按照認購金額除以本次募集資金的發行價格確定，對認購股份數量不足1股的尾數做舍去處理。除唐人神控股以外，將由公司董事會在股東大會授權范圍內，根據發行對象申購的情況，與本次非公開發行A股股票的保薦機構(主承銷商)協商確定最終發行對象。本次發行的發行對象均以現金方式認購本次非公開發行A股股票。

唐人神控股為唐人神的控股股東，唐人神控股擬參與認購本次非公開發行構成與公司的關聯交易，公司將根據相關法規要求履行相應的關聯交易審批及披露程序。

本次非公開發行的股票種類為中國境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票全部采用向特定對象非公開發行的方式。在獲得中國證監會核準后的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

本次非公開發行的定價基準日為公司本次非公開發行股票發行期的首日。本次非公開發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次非公開發行股票數量按照本次非公開發行募集資金總額除以最終詢價確定的發行價格計算得出，且發行數量不超過本次非公開發行前公司總股本的30%，以2021年12月31日公司總股本12.06億股計算即3.62億股(含本數)。

本次非公開發行后，發行對象認購的本次發行的股票自本次發行結束之日起六個月內不得轉讓;控股股東認購的股份，十八個月內不得轉讓。

本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市。本次非公開發行前公司滾存的未分配利潤，由本次非公開發行完成后公司的新老股東按照發行完成后的股份比例共享。本次發行有關決議的有效期為自股東大會審議批準本次非公開發行股票議案之日起12個月。

截至2022年3月31日，陶一山控制的唐人神控股直接持有唐人神11.66%股份，為公司控股股東;陶一山及其一致行動人陶業分別直接持有公司0.06%股份、0.004%股份，陶一山控制的公司股份比例合計為11.72%，公司第二大股東大生行飼料有限公司已將其持有的公司全部股份(對應目前總股本持股比例為8.13%)與控制權變動相關的表決權委托給唐人神控股行使，陶一山合計擁有的公司表決權比例為19.86%，為唐人神的實際控制人。本次非公開發行募集資金總額113961.93萬元(含本數)，以唐人神控股擬認購金額10000.00萬元、本次發行前總股本的30%的發行上限測算，本次發行完成后，唐人神控股持股比例為10.99%，仍為公司控股股東;陶一山合計控制公司股份的比例為11.04%，大生行飼料有限公司持股比例為6.25%，陶一山合計擁有公司的表決權比例為17.29%，此外第三大股東湖南省財信資產管理有限公司持股比例為4.72%。同時，為了保證本次發行不會導致公司控制權發生變化，除控股股東外，其他單個投資者及其一致行動人認購本次非公開發行股票數量不得超過公司本次發行股票總數的25%，單個投資者及其一致行動人認購比例將不超過發行后總股本的5.77%(按發行前總股本的30%的發行上限測算)。因此，本次發行完成后，陶一山仍為唐人神的實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化，控股股東參與本次認購有助于鞏固對上市公司唐人神控制權。

9月17日，唐人神發布關于《關于請做好唐人神非公開發行股票發審委會議準備工作的函》之回復報告顯示，世紀證券有限責任公司為此次非公開發行的保薦機構(主承銷商)，保薦代表人為楊露、吳坤芳。

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