進(jìn)展迅速。3月11日晚間，天風(fēng)證券公告表示，公司依法受讓的恒泰證券5.32億股份的過(guò)戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢。而此時(shí)距離證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)此次股份受讓才過(guò)了僅僅10個(gè)工作日。

值得注意的是，此次受讓股份占股份總數(shù)的比例為20.43%，較天風(fēng)證券此前收購(gòu)恒泰證券29.99%股份的方案稍有出入，當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)對(duì)這相差的9.56%的股權(quán)是否繼續(xù)交易仍存疑慮。不過(guò)，收購(gòu)事件的主角之一——天風(fēng)證券剛剛明確表示，公司收購(gòu)恒泰證券29.99%股權(quán)的方案未發(fā)生變化，剩余9.56%股權(quán)收購(gòu)將有序完成過(guò)戶。

天風(fēng)證券受讓恒泰證券20.43%股份

目前已完成過(guò)戶手續(xù)

3月11日晚間，天風(fēng)證券公告表示，公司依法受讓的恒泰證券5.32億股份的過(guò)戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢。

而此時(shí)距離證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)天此次股份受讓才過(guò)了僅僅10個(gè)工作日，動(dòng)作不可謂不迅速。

2月27日，證監(jiān)會(huì)批復(fù)，核準(zhǔn)天風(fēng)證券受讓恒泰證券5.32億股，占總股份總數(shù)20.43%。證監(jiān)會(huì)表示，天風(fēng)證券在完成上述股份過(guò)戶前，不得支付剩余股權(quán)收購(gòu)款，不得動(dòng)用或者允許他人動(dòng)用已預(yù)付股權(quán)收購(gòu)款。

剩余9.56%股權(quán)收購(gòu)方案有調(diào)整?

天風(fēng)證券：沒(méi)變 將有序完成過(guò)戶

根據(jù)此前公告，天風(fēng)證券一共與9家公司簽署了股權(quán)收購(gòu)意向性協(xié)議，擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)恒泰證券7.81億股內(nèi)資股，占目標(biāo)公司已發(fā)行股份的29.99%。這些公司分別為北京慶云洲際科技有限公司、北京匯金嘉業(yè)投資有限公司、北京鴻智慧通實(shí)業(yè)有限公司、濟(jì)南博杰納榮信息科技有限公司、中昌恒遠(yuǎn)控股有限公司、上海怡達(dá)科技投資有限責(zé)任公司、濰坊科虞科技有限公司、北京華誠(chéng)宏泰實(shí)業(yè)有限公司、北京匯富通國(guó)際投資有限公司。

但在此次天風(fēng)證券受讓恒泰證券20.43%股份一事中，因?yàn)槭茏尮煞莶⑽催_(dá)到天風(fēng)證券此前公布的29.99%，讓業(yè)內(nèi)對(duì)這相差的9.56%的股權(quán)是否繼續(xù)交易仍存疑慮。

根據(jù)當(dāng)前持股比例，天風(fēng)證券雖然如愿成為恒泰證券第一大股東，但其所持股份和北京西城區(qū)持有的20.42%僅相差0.01%，要想謀求絕對(duì)控制權(quán)則仍需再加一把力。

不過(guò)，據(jù)透露，造成此次收購(gòu)股權(quán)減少的原因是恒泰證券有部分股票尚處于質(zhì)押狀態(tài)，待到解除質(zhì)押后方可過(guò)戶至天風(fēng)證券。

從恒泰證券2018年年報(bào)可以看出，在與天風(fēng)證券簽署股權(quán)收購(gòu)意向性協(xié)議的9家公司中，有3家為其前10大股東，分別為北京慶云洲際科技有限公司、北京匯金嘉業(yè)投資有限公司、北京鴻智慧通實(shí)業(yè)有限公司，這三家公司分別為恒泰證券第三大股東、第五大股東和第九大股東，持股比例分別為8.71%、7.92%和5.91%，合計(jì)為22.54%，且三家公司持有的股權(quán)均顯示質(zhì)押狀態(tài)。

面對(duì)市場(chǎng)疑問(wèn)，3月11日晚間，天風(fēng)證券也明確表示，公司恒泰證券29.99%股權(quán)的方案未發(fā)生變化，剩余9.56%股權(quán)收購(gòu)將有序完成過(guò)戶。

這意味著，對(duì)于恒泰證券的絕對(duì)控股權(quán)，天風(fēng)證券勢(shì)在必得。

另一方面，在去年5月28日天風(fēng)證券公告表示擬收購(gòu)恒泰證券29.99%股權(quán)之后，隨著收購(gòu)事項(xiàng)的逐漸推進(jìn)，雙方在人事上也進(jìn)行了一輪調(diào)整。

去年9月，恒泰證券發(fā)布董事名單，天風(fēng)證券董事長(zhǎng)余磊、副總裁王琳晶赫然在列，成為恒泰證券非執(zhí)行董事;

去年11月22日，天風(fēng)證券副總裁翟晨曦?fù)?dān)任恒泰證券聯(lián)席總裁，主要負(fù)責(zé)恒泰證券的業(yè)務(wù)整合相關(guān)事項(xiàng)，雙方并購(gòu)整合也由此正式進(jìn)入操作階段……

天風(fēng)證券忙 “補(bǔ)血”

券業(yè)整合并購(gòu)的大潮之下，證券公司盈利模式正發(fā)生深刻變革，從過(guò)去的通道業(yè)務(wù)向以資本中介業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)和股權(quán)投資等為代表的資本業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，在此環(huán)境下，券商需要通過(guò)融資來(lái)提升資本的運(yùn)作能力。

一手對(duì)外收購(gòu)，一手對(duì)內(nèi)“補(bǔ)血”。在外延式并購(gòu)獲得可喜進(jìn)展之下，天風(fēng)證券最近也在忙著對(duì)內(nèi)補(bǔ)充資本實(shí)力。

3月5日晚，天風(fēng)證券公告表示公司將實(shí)施配股，配股價(jià)格為3.60元/股，擬募集資金總額將不超過(guò)80億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于增加公司資本金，擴(kuò)展相關(guān)業(yè)務(wù)，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

在資金投向上，主要有6個(gè)方面，分別是子公司增資及優(yōu)化布局、加強(qiáng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)投入、適度增加證券自營(yíng)規(guī)模、加大研究業(yè)務(wù)的投入、加大IT技術(shù)平臺(tái)建設(shè)的投入以及其他營(yíng)運(yùn)資金安排，分別涉及到券商資管、自營(yíng)、經(jīng)紀(jì)等多個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)。

關(guān)鍵詞： 天風(fēng)證券