受市場(chǎng)整體調(diào)整影響，2022年全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益型基金整體表現(xiàn)不佳。

(相關(guān)資料圖)

數(shù)據(jù)顯示，普通股票型基金2022年平均收益率為-18.9%。富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票2022年收益率為-48.50%，虧損幅度居首。取得正收益的基金占比不到6%，英大國(guó)企改革的收益率排在首位。

混合型權(quán)益基金中，共有超過(guò)30只基金2022年虧損超過(guò)40%，包括華寶科技先鋒混合A、華商遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A、恒越優(yōu)勢(shì)精選混合等。萬(wàn)家基金2022年表現(xiàn)較為突出，在全年收益率排名前10的產(chǎn)品中占據(jù)4席。

2022年，QDII型權(quán)益基金平均收益率為-16.07%。廣發(fā)全球精選股票(QDII)2022年浮虧38.48%，在QDII型權(quán)益基金中虧損幅度居首。諾安油氣能源2022年獲得收益55.77%，表現(xiàn)較為突出。

普通股票型基金：平均虧損18.9% 富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)虧損幅度居首

2022年，全市場(chǎng)普通股票型基金（初始基金口徑，下同）平均收益率為-18.9%、中位數(shù)收益率為-20.14%。

富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票2022年收益率為-48.50%，虧損幅度位居榜首。該基金成立于2020年7月，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額達(dá)到約163.09億元，有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)219739戶(hù)，是當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上的一只明星產(chǎn)品。

然而，成立以來(lái)截至2022年末，該基金累計(jì)浮虧44.2%，同類(lèi)排名墊底，投資者損失較大。

圖1：2022年普通股票型基金虧損、盈利前10名

前海開(kāi)源價(jià)值策略股票、太平行業(yè)優(yōu)選A在2022年的虧損也超過(guò)40%。這兩只基金規(guī)模相對(duì)較小，截至2022年三季度末均不足1億元。

2022年取得正收益的普通股票型基金共有27只，占比不到6%。這些正收益基金中，英大國(guó)企改革的收益率位居榜首，為31.50%。該基金重點(diǎn)投資于與國(guó)企改革相關(guān)的子行業(yè)或企業(yè)，2022年三季度末重倉(cāng)股包括東阿阿膠、上海家化、伊力特、貴州茅臺(tái)等。

年內(nèi)取得正收益的普通股票型基金中，景順長(zhǎng)城滬港深精選股票、嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A等規(guī)模相對(duì)較大，均超過(guò)10億元。

混合型基金：諾安成長(zhǎng)虧損額居前 萬(wàn)家旗下基金表現(xiàn)突出

混合型權(quán)益基金（包括偏股混合型基金、平衡混合型基金、靈活配置型基金）2022年平均收益率為-17.27%、中位數(shù)收益率為-18.42%。

共有超過(guò)30只混合型基金2022年虧損超過(guò)40%，包括華寶科技先鋒混合A、華商遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A、恒越優(yōu)勢(shì)精選混合等。

華寶科技先鋒混合A的2022年虧損達(dá)到49.88%，在混合型基金中位居榜首。2022年10月，該基金曾公告基金經(jīng)理變更。

虧損超過(guò)40%的混合型基金中，諾安成長(zhǎng)混合的規(guī)模領(lǐng)先。截至2022年三季度末，諾安成長(zhǎng)混合基金資產(chǎn)凈值為239.8億元。由于規(guī)模較大且回撤較多，2022年前三季度該基金已累計(jì)浮虧超過(guò)120億元。

圖2：2022年混合型權(quán)益基金虧損、盈利前10名

萬(wàn)家基金旗下產(chǎn)品2022年表現(xiàn)較為突出。在全年收益率排名前10的混合型基金產(chǎn)品中，萬(wàn)家基金占據(jù)4席，其中3只為基金經(jīng)理黃海管理的產(chǎn)品。

萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略2022年收益率為48.55%，成全年收益率最高的混合型基金。基金經(jīng)理在2022年三季報(bào)中曾表示“投資上，我們延用了去年年底的判斷和策略，挖掘市場(chǎng)中的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，主要布局在低估值、高分紅、業(yè)績(jī)穩(wěn)定性較高的價(jià)值股。”

黃海于2020年9月成為萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略的基金經(jīng)理。2021年，該基金發(fā)生虧損9.18%，在同類(lèi)產(chǎn)品中居于末尾。整體來(lái)看，該基金的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)或仍待時(shí)間驗(yàn)證。

招商核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A的2022年業(yè)績(jī)也表現(xiàn)較好，盈利47.77%。該基金成立于2022年4月，基金經(jīng)理為朱紅裕。2022年三季度末，該基金重倉(cāng)股包括美的集團(tuán)、分眾傳媒、伊利股份、人福醫(yī)藥等。

QDII基金：廣發(fā)全球精選業(yè)績(jī)墊底 諾安油氣表現(xiàn)突出

2022年，QDII型權(quán)益基金（包括QDII普通股票型、QDII偏股混合型、QDII平衡混合型、QDII靈活配置型基金）平均收益率為-16.07%、中位數(shù)收益率為-17.20%。

廣發(fā)全球精選股票(QDII)2022年浮虧38.48%，在QDII型權(quán)益基金中位居首位。不過(guò)，盡管業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳，該基金的收費(fèi)卻并不低，管理費(fèi)率、托管費(fèi)率分別達(dá)到1.8%、0.35%，其合理性值得商榷。

圖3：2022年QDII型權(quán)益基金收益率表現(xiàn)

對(duì)比來(lái)看，諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF)2022年獲得正收益55.77%，表現(xiàn)突出。據(jù)公開(kāi)資料披露，該基金通過(guò)在全球范圍內(nèi)精選優(yōu)質(zhì)的石油、天然氣等能源行業(yè)類(lèi)基金（包括ETF）以及公司股票進(jìn)行投資。

不過(guò)，盡管今年業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，諾安油氣能源的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)并不突出。成立至今11年多，該基金累計(jì)收益率不足10%。

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