日前有市場傳聞稱，中國可能在未來3年內逐步停用外國計算機設備和軟件。市場人士預計，此舉可能會對包括微軟、戴爾、惠普在內的美國科技公司造成一定沖擊。受此消息影響，A股中的半導體和軟件概念股紛紛啟動上漲行情。

據稱，上述政策被概括為“3-5-2”，即按照在2020年完成30%、2021年完成50%、2022年完成20%的速度來推進。按此進度，中國需要更換2000萬件至3000萬件外國設備。

硬件國產化市場規模可觀

機構數據顯示，中國計算終端設備市場規模接近4000億元，其中，電腦市場規模約2500億元，服務器市場規模約1200億元。目前中國企業僅在整機制造等價值量最低的環節具有一定優勢，在利潤率最高、產值最大的核心芯片(CPU、GPU等)和操作系統OS、辦公軟件等市場，Intel、微軟少數等為代表的國際巨頭占據95%以上的份額。因此，在局部領域強化國產自主品牌，并逐漸向民用領域延伸，將形成巨大的國產替代市場。

中國電子商會副秘書長陸刃波在接受《證券日報》記者采訪時表示，中國的芯片產業雖然發展速度落后于歐美國家，但在兩個領域依然擁有話語權。“一個是軍工領域，受到國家資源的推動;另一個是消費電子領域，部分芯片技術已經實現國產化，進口芯片不再漫天要價，帶動電子產品價格逐步走低。”

科創板有多家上市公司涉足芯片半導體領域，由于主板市場中的該領域科技股此前曾大幅上漲，目前股價普遍處于相對高位，因此在投資標的的選擇上，市場資金更加青睞估值相對不高的科創板股票。近期的市場表現也顯示，前期經歷長期調整的部分科創板芯片股，近期開始補漲。

品利股權投資基金投資經理陳啟對《證券日報》記者介紹，在芯片制造領域，中國已經有匹敵國外的企業出現。芯片核心產業鏈是芯片設計、芯片制造、封裝測試。在芯片制造環節，原材料、耗材以及設備、輔助制造系統就是產業鏈的支點，已有科創板公司在該領域具有業內領先的技術。

陳啟表示，美國的逆全球化、日韓半導體產業沖突給國內半導體需求企業很強的警示作用，中國企業需要擁抱全球，但自主可控必不可少，過去被“卡脖子”的高端芯片、半導體設備、材料等重要領域必須掌握在自己手中。半導體產業是國家鼓勵發展的行業，未來發展持續向好，最終實現芯片產業鏈國產替代，將是一個持續的不可逆的過程。

軟件國產化已經在路上

在計算機硬件國產化中，芯片是重中之重;在軟件國產化中，操作系統則是另一重點。今年8月，華為發布的自研操作系統鴻蒙OS，其出發點和Android、iOS都不一樣，是一款全新的基于微內核的面向全場景的分布式操作系統。華為消費者業務軟件部總裁王成錄在12月8日“HUAWEITalk主題分享”會上透露，2019年華為除了手機、平板和電腦，其他終端產品將全線搭載鴻蒙系統，并在境內外同步推進，鴻蒙系統的全面開源也將在明年8月正式開放。

近期A股中的軟件服務板塊異動大漲。一位不愿具名的投資顧問對《證券日報》記者表示，繼硬件國產替代主題被爆炒之后，軟件的國產替代邏輯或許會成為市場下一個關注的對象。

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