自中央經(jīng)濟(jì)工作會議將“做好碳達(dá)峰、碳中和工作”列為 2021年重點(diǎn)任務(wù)以來，“碳達(dá)峰、碳中和”即成為社會關(guān)注焦點(diǎn)。2021年6月4日，第一創(chuàng)業(yè)作為承銷團(tuán)成員，協(xié)助發(fā)行人上海汽車集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡稱“上汽財務(wù)”)成功完成“上和2021年第一期綠色個人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券”的發(fā)行工作。

這是第一創(chuàng)業(yè)與上汽財務(wù)在上和項(xiàng)目的第五次合作。本期產(chǎn)品發(fā)行人主體評級AAA，發(fā)行規(guī)模共計9.1億元，基礎(chǔ)資產(chǎn)為上汽財務(wù)新能源汽車抵押貸款，其中優(yōu)先A1檔規(guī)模5.5億元，票面利率2.50%，全場倍數(shù)4.01倍;優(yōu)先A2檔規(guī)模2.6億元，票面利率2.90%，全場倍數(shù)2.9倍;優(yōu)先B檔規(guī)模0.4億元，票面利率3.80%，全場倍數(shù)3.53倍;次級檔規(guī)模0.6億元，由發(fā)行人自持。

2019年，第一創(chuàng)業(yè)正式將ESG納入公司戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)在公司戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，自獲悉項(xiàng)目信息的初期就積極聯(lián)系上汽財務(wù)，經(jīng)過多輪拜訪和溝通后，第一創(chuàng)業(yè)最終以承銷團(tuán)成員的身份參與此項(xiàng)目，成為承銷團(tuán)中僅有的三家券商之一。

本項(xiàng)目是資本市場的第一單“碳中和”概念的綠色車貸ABS項(xiàng)目，入池基礎(chǔ)資產(chǎn)全部為新能源汽車抵押貸款。自上汽財務(wù)立項(xiàng)起，項(xiàng)目情況就備受關(guān)注。在承銷團(tuán)成員的攜手努力下，項(xiàng)目發(fā)行受資本市場投資人追捧，票面利率創(chuàng)同期限新低，第一創(chuàng)業(yè)的工作得到了上汽財務(wù)的極大認(rèn)可。未來，第一創(chuàng)業(yè)將再接再厲，繼續(xù)踐行ESG理念，為客戶提供全方位的綜合金融服務(wù)，為國家碳中和戰(zhàn)略積極貢獻(xiàn)力量。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

關(guān)鍵詞：