全球發(fā)售334,000,000股股份；發(fā)售價(jià)介乎每股1.59港元至2.01港元

（香港訊，2021年6月30日）大灣區(qū)最大民辦學(xué)歷職業(yè)教育服務(wù)提供商中國(guó)華南職業(yè)教育集團(tuán)有限公司（「華南職業(yè)教育」或「集團(tuán)」）今天公布其在香港聯(lián)合交易所有限公司（「香港聯(lián)交所」）主板上市計(jì)劃詳情。

發(fā)售詳情

華南職業(yè)教育計(jì)劃發(fā)售合共334,000,000股股份，其中300,600,000股為國(guó)際配售股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定及可予調(diào)整），33,400,000股為香港發(fā)售股份（可予調(diào)整）。指示性發(fā)售價(jià)范圍介乎每股發(fā)售股份1.59港元至2.01港元。假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份1.80港元（指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)）及超額配股權(quán)未獲行使，預(yù)計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額（扣除包銷費(fèi)用及其他預(yù)算發(fā)售開(kāi)支后）約為527.2百萬(wàn)港元。

中國(guó)華南職業(yè)教育香港公開(kāi)發(fā)售將于2021年6月30日（星期三）開(kāi)始，并于2021年7月6日（星期二）正午十二時(shí)結(jié)束。最終發(fā)售價(jià)及分配結(jié)果預(yù)計(jì)將于2021年7月12日（星期一）公布，集團(tuán)股份將于2021年7月13日（星期二）開(kāi)始在香港聯(lián)交所主板買賣，股份代號(hào)為6913，每手買賣單位為2,000股股份。

法國(guó)巴黎證券（亞洲）有限公司為是次全球發(fā)售的獨(dú)家保薦人及獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人。法國(guó)巴黎證券（亞洲）有限公司、海通國(guó)際證券有限公司、建銀國(guó)際金融有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司、富途證券國(guó)際（香港）有限公司及中國(guó)銀河國(guó)際證券(香港)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，佳富達(dá)證券有限公司為副牽頭經(jīng)辦人。

投資摘要

大灣區(qū)最大民辦學(xué)歷職業(yè)教育服務(wù)提供商

華南職業(yè)教育致力為大灣區(qū)新興行業(yè)培養(yǎng)創(chuàng)新實(shí)踐人才，旗下的嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院（「職院」）和嶺南現(xiàn)代技師學(xué)院（「技師院」）兩所學(xué)校，于2020/2021學(xué)年共有27,033名全日制學(xué)生，是大灣區(qū)最大民辦學(xué)歷職業(yè)教育服務(wù)提供商，市場(chǎng)份額約5.8%。職院校區(qū)位處廣州及清遠(yuǎn)，共有12個(gè)二級(jí)學(xué)院，而位處廣州的技師院共有7個(gè)院系，于2020/2021學(xué)年合共提供逾70門專業(yè)。

大灣區(qū)新興產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，且對(duì)專業(yè)技術(shù)人才的需求不斷增加，其經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁發(fā)展有利于民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展，催生出對(duì)合資格專業(yè)技術(shù)人才的巨大需求。此外，2019年廣東省職業(yè)教育行業(yè)入學(xué)率為36.1%，低于全國(guó)水平40.8%。因此，集團(tuán)相信，廣東省（特別是大灣區(qū)）職業(yè)教育行業(yè)存在龐大的未來(lái)發(fā)展?jié)摿Α?/span>

專注中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)職業(yè)教育

華南職業(yè)教育主要專注于提供新興產(chǎn)業(yè)（特別是科技、媒體和電信行業(yè)（「TMT行業(yè)」）及大健康產(chǎn)業(yè)）的優(yōu)質(zhì)職業(yè)教育。于2019/2020學(xué)年，在大灣區(qū)所有民辦職業(yè)教育服務(wù)提供商中，華南職業(yè)教育的TMT行業(yè)及大健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)專業(yè)學(xué)生人數(shù)最多，2020/2021學(xué)年，主修TMT行業(yè)及大健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)專業(yè)的在校學(xué)生占全日制在校學(xué)生總?cè)藬?shù)的68.4%。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按收入計(jì)算，大灣區(qū)的TMT行業(yè)和大健康產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)從2019年到2024年的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為13.3%和9.7%。同時(shí)，兩種產(chǎn)業(yè)的人才數(shù)量缺口預(yù)計(jì)于2024年將分別達(dá)到300萬(wàn)人和190萬(wàn)人。2019年大灣區(qū)TMT行業(yè)及大健康產(chǎn)業(yè)受雇工人平均年薪分別約為人民幣185,570元及人民幣143,829元，遠(yuǎn)高于2019年中國(guó)整體平均薪金人民幣90,793元。華南職業(yè)教育戰(zhàn)略性專注于新興產(chǎn)業(yè)，將有效提升學(xué)生的競(jìng)爭(zhēng)力及教育課程的吸引力，進(jìn)一步助力集團(tuán)增加在校學(xué)生人數(shù)及加強(qiáng)日后調(diào)高學(xué)費(fèi)的能力。

實(shí)用型課程及校企合作實(shí)現(xiàn)高畢業(yè)生初次就業(yè)率

華南職業(yè)教育著重實(shí)用培訓(xùn)及實(shí)習(xí)活動(dòng)，并與多家公司及企業(yè)合作，根據(jù)潛在雇主的特定需求編制課程，幫助學(xué)生改善實(shí)踐技能，提升職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。華南職業(yè)教育與逾1,000家中國(guó)企業(yè)訂立校企合作合同，并設(shè)立逾100個(gè)校外實(shí)習(xí)基地，為學(xué)生提供多元化優(yōu)質(zhì)實(shí)習(xí)及培訓(xùn)機(jī)會(huì)，同時(shí)采用「實(shí)用培訓(xùn)課程+實(shí)踐+實(shí)習(xí)」的教育模式，為每一個(gè)學(xué)位全部專業(yè)提供至少50%實(shí)用課程，以全面提升學(xué)生的實(shí)用技能及工作能力。

于往績(jī)記錄期，集團(tuán)學(xué)校的畢業(yè)生初次就業(yè)率介乎92.3%至99.2%。于2017年至2019年，中國(guó)大專教育的總體平均初次就業(yè)率介乎78.2%至78.6%，而中國(guó)民辦中等學(xué)歷職業(yè)教育的總體平均初次就業(yè)率介乎為81.7%至82.6%。集團(tuán)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)新興產(chǎn)業(yè)的實(shí)踐導(dǎo)向型課程，擴(kuò)展校企合作模式，以及深化與第三方企業(yè)的關(guān)系將進(jìn)一步增強(qiáng)華南職業(yè)教育作為專注于新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)專業(yè)的領(lǐng)先職業(yè)教育服務(wù)提供商的品牌形象，并使集團(tuán)從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中脫穎而出。

獲得中國(guó)政府認(rèn)可

華南職業(yè)教育的兩所學(xué)校屢獲殊榮，其中，職院于2017年獲中國(guó)職業(yè)技術(shù)教育學(xué)會(huì)民辦職業(yè)技術(shù)教育分會(huì)授予民辦職業(yè)院校人才培養(yǎng)創(chuàng)新獎(jiǎng)、于2015年獲廣東省教育廰評(píng)為廣東省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范學(xué)校、及于2013年獲教育部頒發(fā)全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位及獲廣東省教育廳和財(cái)政廳評(píng)為廣東省示范性高等職院校建設(shè)單位。技師院于2020年，獲廣東省人力資源和社會(huì)保障廳評(píng)為廣東省人力資和社會(huì)保障廳職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定試點(diǎn)單位，及于2018年獲廣東省職業(yè)培訓(xùn)和技工教育協(xié)會(huì)評(píng)為中國(guó)職協(xié)優(yōu)秀科研單位。

具有豐富經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)

集團(tuán)管理層擁有豐富的教育行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，透徹了解中國(guó)民辦高等教育行業(yè)。創(chuàng)辦人及董事長(zhǎng)賀惠山先生擁有逾27年教育行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，是發(fā)展及推動(dòng)中國(guó)及大灣區(qū)民辦教育的先驅(qū)，先后擔(dān)任廣東省民辦教育協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)和廣東省第十一屆、十二屆政協(xié)委員。集團(tuán)總裁賀惠芬女士，擁有23年教育行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，獲得全國(guó)三八紅旗手、杰出創(chuàng)業(yè)女性、中國(guó)經(jīng)濟(jì)女性成就人物和廣東省優(yōu)秀女企業(yè)家等榮譽(yù)。職院和技師院的校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)平均擁有超過(guò)20年的教學(xué)及管理經(jīng)驗(yàn)。

華南職業(yè)教育擁有嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院和嶺南現(xiàn)代技師學(xué)院兩所學(xué)校，于2020/2021學(xué)年共有27,033名全日制學(xué)生，是大灣區(qū)最大民辦學(xué)歷職業(yè)教育服務(wù)提供商。圖為嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院的廣州校園。

未來(lái)策略

提高校園容納量和利用率及優(yōu)化定價(jià)策略

集團(tuán)計(jì)劃在職院清遠(yuǎn)校區(qū)購(gòu)置約400,200平方米的額外土地，建造約120,000平方米的新教學(xué)樓，包括興建師生宿舍、體育館、實(shí)驗(yàn)室、教學(xué)樓及辦公樓，持續(xù)擴(kuò)大校園容納量及利用率。集團(tuán)相信擴(kuò)大校園容納量，將提升教學(xué)的吸引力，有利提高學(xué)費(fèi)，增加收益。

擴(kuò)展學(xué)校網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益

華南職業(yè)教育計(jì)劃于2023/2024學(xué)年將職院由提供大專文憑的專科院校升格為提供學(xué)士學(xué)位和大專文憑的本科層次職業(yè)大學(xué)，及在清遠(yuǎn)校區(qū)建立主要提供TMT行業(yè)及大健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)教育及培訓(xùn)的產(chǎn)教融合產(chǎn)業(yè)園。另外，集團(tuán)考慮收購(gòu)優(yōu)質(zhì)的民辦學(xué)歷職業(yè)教育機(jī)構(gòu)，以發(fā)揮資源共享及學(xué)生招收等協(xié)同效應(yīng)。

持續(xù)開(kāi)發(fā)新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)課程

集團(tuán)計(jì)劃因應(yīng)就業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)，設(shè)置迎合市場(chǎng)需求的新專業(yè)，并持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有課程設(shè)置。集團(tuán)相信新興產(chǎn)業(yè)為大灣區(qū)下一波經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前沿行業(yè)，增加新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)專業(yè)的數(shù)目，不但能提升學(xué)生競(jìng)爭(zhēng)力，改善其就業(yè)前景，亦可提升華南職業(yè)教育的品牌形象。

通過(guò)校企網(wǎng)絡(luò)及課程架構(gòu)提高畢業(yè)生初次就業(yè)率

集團(tuán)向?qū)W生提供實(shí)用培訓(xùn)、實(shí)習(xí)及潛在受聘機(jī)會(huì)，并計(jì)劃深化與領(lǐng)先企業(yè)的關(guān)系，促成更多校企合作。集團(tuán)亦將擴(kuò)展應(yīng)屆畢業(yè)生實(shí)習(xí)計(jì)劃，進(jìn)一步提升畢業(yè)生的整體競(jìng)爭(zhēng)力及就業(yè)前景。

持續(xù)吸引及挽留優(yōu)質(zhì)教師

華南職業(yè)教育相信教育質(zhì)量很大程度上取決于師資，因此計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施相對(duì)較高的教師招聘標(biāo)準(zhǔn)吸引技術(shù)專家加入教學(xué)團(tuán)隊(duì)，并加強(qiáng)培訓(xùn)及挽留在任教師的工作，進(jìn)一步打造優(yōu)秀的師資團(tuán)隊(duì)。

所得款項(xiàng)用途

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份1.80港元（即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)），估計(jì)自全球發(fā)售應(yīng)收所得款項(xiàng)凈額（扣除包銷費(fèi)用及估計(jì)就全球發(fā)售應(yīng)付的相關(guān)開(kāi)支后）將約為527.2百萬(wàn)港元。集團(tuán)擬按下列方式應(yīng)用該等所得款項(xiàng)凈額：

財(cái)務(wù)表現(xiàn)

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