12月24日，科創板新股國芯科技(688262.SH)開啟網上網下申購，股票代碼為688262，申購代碼為787262，發行價格為41.98元/股，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

國芯科技是一家聚焦于國產自主可控嵌入式CPU技術研發和產業化應用的芯片設計公司，屬于集成電路行業。基于國家政策的大力支持和集成電路行業迎來發展機遇，國芯科技憑借自主可控嵌入式 CPU的核心技術和知識產權，在芯片定制服務、自主芯片及模組產品、IP授權等三大業務領域迎來高速增長期，優勢明顯，有望領跑關鍵行業應用領域。

集成電路行業前景廣闊，國芯科技蒸蒸日上

中國集成電路市場需求旺盛且高速增長。近年來，在下游需求維持高景氣度、產業政策大力支持、產業資本投入持續增加、新興領域需求持續出現等因素作用下，中國已成為全球集成電路市場規模增速最快的地區之一。在全球集成電路市場規模下滑的情況下，國內集成電路行業市場規模依然保持增長。

同時，我國集成電路產業的自給率較低，尤其在中高端芯片領域，依賴進口的現象較為嚴重，帶來了巨大的國產替代空間。以國芯科技為代表的、擁有核心技術和知識產權的本土集成電路企業將迎來歷史性的發展機遇。

2018-2020年，公司實現營業收入1.95、2.32、2.62億元，復合增長率達到15.89%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤達到319.66、3113.64、4754.82萬元，復合增長率達到285.68%；2021年度，公司預計實現營業收入在4億元至4.3億元之間，較去年同期上升54.15%至65.71%；2018-2020年，預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤在6500.00萬元至8000.00萬元之間，較去年同期上升42.09%至74.88%。

自主可控嵌入式 CPU和SoC芯片設計平臺助力芯片定制服務

近年來，受益于產業政策與產業資金大力支持、自主可控戰略驅動，國產替代需求明顯增加，國內集成電路設計行業處于高速發展階段。面對高速成長與快速迭代的市場需求，越來越多的集成電路設計企業和整機系統廠商選擇中高端 SoC芯片的定制服務，以提高設計效率、提升產品競爭力。

國芯科技的芯片定制服務主要指基于自主可控的嵌入式CPU內核和面向應用的SoC芯片設計平臺，為客戶提供定制芯片設計服務與定制芯片量產服務。截至2021年6月30日，國芯科技累計為超過90家客戶提供超過130次的CPU IP授權，累計為超過70家客戶提供超過140次的芯片定制服務。

和國內其他芯片設計服務廠商相比，國芯科技的芯片定制服務特點為基于自主可控的嵌入式CPU和立足三大關鍵領域包括國家重大需求與信息安全、汽車電子和工業控制、邊緣計算和網絡通信。目前，公司為國內少數幾家全面掌握自主可控嵌入式 CPU 核心技術且具有豐富產業化應用經驗的企業。公司的SoC芯片設計平臺已承擔多個重點產品項目設計研發，且已為多家客戶提供了定制化設計服務并經過大量的量產驗證，如信息安全系列芯片、汽車電子和工業控制系列芯片等，具有成熟可靠的優勢。

國內少數可提供“云” 到“端”系列化安全芯片及模組產品的廠商

“云”到“端”的安全已成為信息安全領域最重要的組成部分。國芯科技基于自主可控的嵌入式CPU，成功研發了信息安全芯片及模組產品，為國內少數可提供“云” 到“端”系列化安全芯片及模組產品的廠商，滿足了國家重大需求和關鍵應用領域對自主可控的信息安全芯片及模組的需求，逐步實現了國產化替代。

目前，公司為國內云安全芯片、金融 POS安全芯片主要供應商之一，國家重大需求安全芯片主要供應商之一，產品的研發、銷售在國內處于先進水平。 其中在“云”安全芯片領域，公司的CCP903T系列云安全芯片對稱算法的加解密性能達到7Gbps；新一代CCP908T系列云安全芯片對稱算法的加解密性能達到 30Gbps，綜合性能達到國際龍頭企業同類產品的技術指標，可滿足高端云設備的安全需求；在“端”安全芯片領域，公司是國內首家通過銀行卡檢測中心國際PCI 5.1標準測評的金融終端安全主控芯片的企業，產銷量位居國內前列；公司開發的車規級安全芯片，符合AEC-Q100標準，為國內少數可為汽車及車聯網通信安全提供安全芯片的廠商之一。

嵌入式CPU核的IP授權已率先在汽車電子領域實現突破

在“缺芯”的背景下,國家重大需求和市場需求領域客戶的自主可控需求日益增長，基于開源的優勢、國產嵌入式CPU自主化進程和生態建設逐步加速，本土嵌入式 CPU廠商將迎來良好的發展機遇。

國芯科技基于PowerPC指令架構的CPU已率先在汽車電子車身和發動機控制芯片中實現實際應用，在汽車電子領域實現了零的突破，在國家重大需求相關的網絡通信芯片和云安全芯片中實現多種應用；基于M*Core指令架構的CPU已在端安全芯片中實現廣泛應用。公司已實現基于C*Core CPU的SoC芯片量產數量達到數億顆，處于國內嵌入式CPU IP行業領先水平。2018-2020年，國芯科技IP授權收入分別為4576.58萬元、5231.27萬元、6951.39萬元，收入規模逐步增加。

本次公開發行股票募集資金將投資于“云-端信息安全芯片設計及產業化項目” 、“基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片設計平臺設計及產業化項目”以及“基于 RISC-V 架構的 CPU 內核設計項目”。憑借成熟的信息安全芯片及模組開發應用經驗及技術積累、可靠的設計平臺開發經驗以及近二十年的嵌入式CPU研發及產業化經驗，國芯科技迎來高速增長期，有望領跑關鍵行業應用領域。

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