廣東銀保監局籌備組信息顯示，該局已于日前批復同意廣州農商行境外非公開發行不超過1億股優先股，募資不超過100億元，并獲按照有關規定計入該行其他一級資本。

此前，于H股上市剛滿一年的廣州農商行在今年7月披露兩大資本補充計劃，一是擬登陸深交所發行不超過15.97億股，二是推出百億元境外優先股發行計劃。

資本補充承壓

發行境外優先股，既是資本補充壓力下的融資選擇，也是H股上市銀行出于優化資本結構和補充渠道、提升境外影響力等考慮而進行的資本補充操作。

廣州農商行行長易雪飛在今年3月底的業績說明會上表示，資本補充壓力主要來自兩個方面：一是監管環境的變化，宏觀審慎評估越來越嚴格：二是資管新規等各項要求的出臺，對表外資產回表形成構成資本補充壓力。

廣東銀保監局籌備組在批復中要求，廣州農商行應不斷完善與自身發展戰略和經營管理能力相適應的中長期資本補充規劃，加強資本管理，強化資本約束機制，確保資本的節約與有效使用。

截至今年6月末，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率分別為10.46%、10.49%，較年初均下降0.23個百分點，資本充足率則得益于百億二級資本債發行，較年初上升1.81個百分點至13.81%。

銀行熱衷優先股發行

作為銀行資本補充工具之一，今年上市銀行頻推優先股發行計劃。

例如，同在H股上市的中原銀行在年初通過百億優先股發行的董事會決議，并于近期收到證監會批復同意，即將完成發行。

10月底，中國銀行推出大規模境內外優先股發行方案，總金額不超1200億元，其中境內發行不超1000億元。這也是A股最大的優先股融資方案。

證券時報記者統計發現，截至目前，已有14家H股上市銀行合計完成發行近2230億元境外優先股。此外，包括九臺農商銀行、中原銀行、廣州農商行在內的3家銀行陸續披露境外優先股發行計劃，累計擬發行額達250億元。

興業證券此前發布的研報預計，由于目前銀行間流動性寬松，有利于獲得較優的發行利率和時間窗口，未來仍有其他銀行可能陸續披露優先股再融資方案。

除優先股外，在嚴監管的政策之下，面臨充足率下滑、非標轉標及表外回表，甚至不良率攀升的商業銀行，都在通過多種方式忙“補血”。數據顯示，截至目前，今年商業銀行二級資本債發行總額接近3700億元。

東方金誠首席金融分析師日前在研報中表示，考慮到當前股份制銀行和城商行仍處于結構調整過程中，隨著資產端向貸款集中，資本消耗亦將加速，資本補充壓力將進一步顯現。

關鍵詞：