1月29日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)公布了2018年保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入情況。從財(cái)險(xiǎn)公司的情況來(lái)看，2018年全年，共有3家財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入超千億元，共有10家險(xiǎn)企保費(fèi)收入在100億元到1000億元之間，因此，躋身百億元俱樂(lè)部(單年保費(fèi)收入超過(guò)一百億元)的財(cái)險(xiǎn)公司共13家。與2017年相比，眾安保險(xiǎn)和永安保險(xiǎn)成為俱樂(lè)部的新成員。

同時(shí)，從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況來(lái)看，2018年，共有14家財(cái)險(xiǎn)公司同比增速為負(fù)數(shù)，全部屬于百億俱樂(lè)部之外的中小保險(xiǎn)公司，其中，保費(fèi)收入降幅最大的為安邦財(cái)險(xiǎn)，降幅達(dá)43.27%。

“老三家”

保費(fèi)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入11755.69億元，同比增長(zhǎng)11.52%。產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入10770.08億元，同比增長(zhǎng)9.51%。

產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，交強(qiáng)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2034.38億元，同比增長(zhǎng)8.85%;農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為572.65億元，同比增長(zhǎng)19.54%。

從具體的財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)看，2018年，財(cái)險(xiǎn)“老三家”的保費(fèi)收入都取得了兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中，人保財(cái)險(xiǎn)取得保費(fèi)收入約3880億元，同比增長(zhǎng)11.08%，其保費(fèi)收入穩(wěn)居財(cái)險(xiǎn)行業(yè)第一名;平安產(chǎn)險(xiǎn)取得保費(fèi)收入約2474.4億元，同比增長(zhǎng)14.57%;太保產(chǎn)險(xiǎn)取得保費(fèi)收入約1173.8億元，同比增長(zhǎng)12.87%。

從增速上看，人保財(cái)險(xiǎn)略低于行業(yè)平均水平，平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)都高于行業(yè)均值，不過(guò)，后兩者的保費(fèi)基數(shù)比人保財(cái)險(xiǎn)要小得多。

在第二梯隊(duì)的財(cái)險(xiǎn)公司中，國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)牢牢把守著保費(fèi)收入第四名的位置，收入達(dá)691.06億元，不過(guò)保費(fèi)增速僅4.37%;而大地財(cái)險(xiǎn)在去年前11個(gè)月的保費(fèi)收入排名中首超中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)，且全年保費(fèi)以微弱優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先于中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)，占據(jù)第五名的位置。

2018年，大地財(cái)險(xiǎn)取得保費(fèi)收入424.15億元，同比增長(zhǎng)14.25%;中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)取得保費(fèi)收入422.32億元，同比增長(zhǎng)8.77%。雖然二者保費(fèi)僅相差1.82億元，但同比增速相差了5.48個(gè)百分點(diǎn)。2019年的財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)之爭(zhēng)，中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)是否還能重新扳回一局，充滿了變數(shù)，也是財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)座次之爭(zhēng)最大的看點(diǎn)之一。

值得一提的是，永安保險(xiǎn)和眾安保險(xiǎn)屬于2018年新晉百億元俱樂(lè)部成員。其中，眾安保險(xiǎn)取得保費(fèi)收入112.23億元，同比增長(zhǎng)88.39%;永安保險(xiǎn)取得保費(fèi)收入104.49億元，同比增長(zhǎng)23.72%。從保費(fèi)增速上看，這兩家公司的表現(xiàn)都十分突出，但是從公司凈利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來(lái)看，卻表現(xiàn)不一，其2019年的經(jīng)營(yíng)走向同樣引人關(guān)注。

6險(xiǎn)企保費(fèi)收入

同比下降超10%

2018年，在88家財(cái)險(xiǎn)公司中，共有14家財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入同比下降，包括9家中資公司和5家外資公司。其中，保費(fèi)降幅最大的是安邦財(cái)險(xiǎn)，達(dá)43.27%;另外，保費(fèi)收入同比降幅超過(guò)10%的險(xiǎn)企還有5家。

具體來(lái)看，保費(fèi)收入降幅超過(guò)10%的財(cái)險(xiǎn)公司分別有安邦財(cái)險(xiǎn)、安盛天平、富邦財(cái)險(xiǎn)、信利保險(xiǎn)、現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)以及鐵路自保公司。

從公司規(guī)模來(lái)看，保費(fèi)收入同比有所下降的都屬于中小財(cái)險(xiǎn)公司，部分公司受到理財(cái)型財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品停售影響，部分公司受業(yè)務(wù)調(diào)整或收縮之影響，導(dǎo)致其保費(fèi)收入有所下滑。

值得注意的是，2018年，安盛天平實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入63.35億元，同比下滑了20.28%。

安盛天平是目前我國(guó)市場(chǎng)上最大的外資財(cái)險(xiǎn)公司，近年因?yàn)槠涔蓹?quán)變動(dòng)備受市場(chǎng)關(guān)注。2014年，安盛天平(彼時(shí)為天平車險(xiǎn))2億股權(quán)作價(jià)19億元出售給法國(guó)安盛;2018年，安盛天平4.2億股權(quán)(50%占比)計(jì)劃以40億元出售給法國(guó)安盛。收購(gòu)?fù)瓿珊螅▏?guó)安盛將持有安盛天平100%股權(quán)。

根據(jù)天茂集團(tuán)披露的信息，其將持有的安盛天平7828萬(wàn)股全部轉(zhuǎn)讓給法國(guó)安盛，轉(zhuǎn)讓總金額約為8.51億元，每股價(jià)格約為10.87元，通過(guò)此次轉(zhuǎn)讓，天茂集團(tuán)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)投資收益約6.23億元。

業(yè)內(nèi)人士指出，盡管安盛天平去年的保費(fèi)收入表現(xiàn)不太好，但從法國(guó)安盛對(duì)其的收購(gòu)價(jià)格和市凈率可以看出，這并沒(méi)有影響到法國(guó)安盛對(duì)安盛天平未來(lái)發(fā)展前景的看好。成為法國(guó)安盛全資控股公司之后，安盛天平的業(yè)務(wù)發(fā)展將走向何方，值得關(guān)注。

保額增幅

遠(yuǎn)大于保費(fèi)增幅

值得注意的是，從保險(xiǎn)金額來(lái)看，2018年，產(chǎn)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)金額達(dá)5777.37萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)90.65%;同時(shí)，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款5897.32億元，同比增長(zhǎng)15.92%。同期，產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入同比增幅為11.52%。

從不同險(xiǎn)種的保額看，2018年車險(xiǎn)保額211.26萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)24.92%;責(zé)任險(xiǎn)保額866.14萬(wàn)億元，增長(zhǎng)244.04%;農(nóng)險(xiǎn)保額3.46萬(wàn)億元，增長(zhǎng)24.23%。從不同險(xiǎn)種簽單量看，貨運(yùn)險(xiǎn)簽單數(shù)量48.90億件，同比增長(zhǎng)31.91%;責(zé)任險(xiǎn)72.70億件，增長(zhǎng)81.70%;保證險(xiǎn)22.86億件，增長(zhǎng)35.62%;車險(xiǎn)4.48億件，增長(zhǎng)12.09%。

銀保監(jiān)會(huì)沒(méi)有單獨(dú)發(fā)布車險(xiǎn)保費(fèi)增速，記者從業(yè)內(nèi)人士處了解到，全年車險(xiǎn)保費(fèi)增速僅約5%左右，不過(guò)其保額卻增長(zhǎng)了24.92%。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著車險(xiǎn)費(fèi)改不斷推進(jìn)，車險(xiǎn)費(fèi)率持續(xù)下調(diào)，車均保費(fèi)有所下降，同時(shí)，車險(xiǎn)投保率和保額都有所提高，而新車銷量低迷導(dǎo)致車險(xiǎn)新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)滯緩，在多種因素共同影響下，車險(xiǎn)保額增速會(huì)明顯高于車險(xiǎn)保費(fèi)增速。

國(guó)家發(fā)改委近日發(fā)布優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施方案提出，要多措并舉促進(jìn)汽車消費(fèi)，包括推進(jìn)老舊汽車報(bào)廢更新、持續(xù)優(yōu)化新能源汽車補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)、促進(jìn)農(nóng)村汽車更新?lián)Q代、加快繁榮二手車市場(chǎng)等。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這預(yù)計(jì)將在一定程度上減輕新車銷量下滑的壓力，給車險(xiǎn)市場(chǎng)帶來(lái)新機(jī)遇。

值得注意的是，2018年，責(zé)任險(xiǎn)保額大幅增長(zhǎng)了兩倍有余，這反映出財(cái)險(xiǎn)公司在發(fā)展非車業(yè)務(wù)時(shí)，高度重視責(zé)任險(xiǎn)的推動(dòng)，加上部分地方對(duì)醫(yī)責(zé)險(xiǎn)、食責(zé)險(xiǎn)、環(huán)責(zé)險(xiǎn)等責(zé)任保險(xiǎn)的大力推動(dòng)，責(zé)任險(xiǎn)市場(chǎng)獲得了快速發(fā)展。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，產(chǎn)險(xiǎn)公司保額增幅遠(yuǎn)高于保費(fèi)增幅，賠款增幅也高于保費(fèi)增幅，這一方面說(shuō)明保險(xiǎn)業(yè)的保障性質(zhì)更明顯，保障程度更高，另一方面也說(shuō)明產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司而言，目前的整體盈利狀況并不是很好，如何在拓展業(yè)務(wù)的同時(shí)，防范好經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，也是推動(dòng)公司持續(xù)發(fā)展必須回答的問(wèn)題。(冷翠華)

關(guān)鍵詞： 財(cái)險(xiǎn)公司 百億元 俱樂(lè)部